公司概覽
| 股票名稱 | 盛諾集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01418 |
| 公司全稱 | 盛諾集團 |
| 行業 | 家電家用 |
| 主營業務 | 主要從事制造及銷售慢回彈枕頭、床墊及床褥，以及聚氨酯泡沫產品。 |
| 上市日期 | 2014-07-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍灣宏照道38號企業廣場五期MegaBox1座20樓2005-2007室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.sinomax.com/group |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.06 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 79,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.04 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.06 |
| 首日漲跌幅 | -1.89% |
| 首日成交量 | 83424000.0 |
| 首日成交額 | 85301300.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35.4百萬港元（或占估計總所得款項凈額約27%）于2014年至2016年用于建立品牌及推廣。我們擬透過（其中包括）于不久將來在珠江三角洲實施包括交易廣告渠道、網上廣告及社交媒體的多重渠道市場推廣策略建立品牌及推廣產品； 2、約36.7百萬港元（或占估計總所得款項凈額約28%）用于策略性收購和健康及保健產品市場的業務機遇（包括但不限于收購品牌、分銷網絡及╱或生產設施）。于評估收購目標時，我們將考慮多項因素，包括(i)該公司于其行業的聲譽；(ii)品牌組合及產品種類；(iii)分銷渠道及銷售點覆蓋；(iv)生產設施的地點；及(v)過往財務表現。一般而言，我們會考慮建議收購可帶來的整體協同效益。截至最后實際可行日期，我們尚未能物色任何符合收購條件的目標； 3、約15.7百萬港元（或占估計總所得款項凈額約12%）用于擴充分銷網絡及令銷售渠道更多元化。此包括擴充位于香港及中國「SINOMAX」品牌產品的零售銷售網絡、擴充電子商務銷售渠道及發掘與美國其他大型百貨公司及床上用品及家具分銷商的合作機會。我們計劃于2014年在中國和香港開設10間「賽諾生活館」。我們估計于香港及中國的每間「賽諾生活館」的投資成本（其中包括租金按金、裝修開支、租金及員工成本）分別約為9.5百萬港元及人民幣5.8百萬元； 4、約18.3百萬港元（或占估計總所得款項凈額約14%）用于在東莞及嘉善提升或收購生產設備及建設新的生產設施及倉庫。預期于2016年前，將產生總資金開支約為人民幣116.9百萬元（相等于約151.8百萬港元）； 5、約7.9百萬港元（或占估計總所得款項凈額約6%）用于在美國收購及設立生產設施。我們認為在美國設立生產設施令我們可提供美國制造的產品，從而占有不同的市場分部，并能夠縮短生產與交貨之間的備料時間，為客戶提供更好的服務。我們于評估美國收購目標或設立生產設施時將考慮多個條件，其中包括(i)須位處美國中部或南部地區，亦即我們零售商客戶倉庫的所在地；及(ii)生產設施的規模須每年至少達3,000噸泡沫。截至最后實際可行日期，我們尚未能物色任何可予收購的目標設施或可設立該等生產設施的目標地點； 6、 約3.9百萬港元（或占估計總所得款項凈額約3%）用作2014年至2016年設計、研究及開發的開支。我們擬將該等款項用于支付產品設計師的費用，收購產品設計、研究及開發的設備及軟件； 7、約13.1百萬港元（或占估計總所得款項凈額約10%）用作一般營運資金。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
整體協調人 (1)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (1)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席牽頭經辦人 (2)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
太平證券(香港)有限公司 CE AAE494
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 林志凡 |
|---|---|
| 公司秘書 | 林錦祥 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 林志凡及關連人士(72.91%) |
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