IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-01-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-01-15
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-01-15
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-01-15
夜晚
上市日 (T)
2020-01-16
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 雋思集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01412 |
| 公司全稱 | 雋思集團控股有限公司 |
| 行業 | 原材料 |
| 主營業務 | 主要從事紙制品制造及貿易業務。 |
| 上市日期 | 2020-01-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港新界沙田石門安群街1號京瑞廣場二期21樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.qpp.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.18 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 25.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 15,694,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.1 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.15 |
| 首日漲跌幅 | -6.78% |
| 首日成交量 | 25950000.0 |
| 首日成交額 | 29180900.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約52.5%或58.7百萬港元將用于提高本集團的生產能力及經營靈活性； 2、約25.0%或28.0百萬港元將用于通過（其中包括）將本集團產能重新分配至鶴山及提升本集團的運營效率，以優化本集團的產品組合及生產專業度； 3、約11.7%或13.1百萬港元將用于提升本集團的技術能力及升級本集團的信息科技基礎設施； 4、約10.8%或12.1百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安融資有限公司 CE AGS488
整體協調人 (1)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (1)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席牽頭經辦人 (7)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
第一上海證券有限公司 CE ABV488
高誠證券有限公司 CE BAP681
東信證券有限公司 CE AEF425
長雄證券有限公司 CE ACM423
瑞豐國際證券有限公司 CE BNO909
中楷證券有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仕宏拍卖有限公司 | 4,998,480 HKD | — | 3.18% | — | 6 個月 | 2020-07-16 |
| 2 | 苏彰德 | 9,999,320 HKD | — | 6.37% | — | 6 個月 | 2020-07-16 |
| 3 | 吴玲玲 | 9,999,320 HKD | — | 6.37% | — | 6 個月 | 2020-07-16 |
| 4 | 亚洲联网集团管理有限公司 | 9,999,320 HKD | — | 6.37% | — | 6 個月 | 2020-07-16 |
| 5 | 杨锦聪 | 4,998,480 HKD | — | 3.18% | — | 6 個月 | 2020-07-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 鄭穩偉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃鴻斌 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Good Elite Holdings Limited(58.34%);廖淑如(12.16%) |
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IPO Timeline
