跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 中原证券 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 601375 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 中州證券 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01375 |
| 公司全稱 | 中州證券 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要在中國從事經紀、投資銀行、投資管理及自營交易業務。 |
| 上市日期 | 2014-06-25 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈19樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.ccnew.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.51 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 7.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 97,159,590 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.16 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.31 |
| 首日漲跌幅 | -13.94% |
| 首日成交量 | 25275300.0 |
| 首日成交額 | 56009200.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、募集資金凈額的約50.0%（或690.9百萬港元）將用于進一步發展我們的融資融券業務，憑借我們在區域證券經紀業務的優勢，提高我們現有融資融券合格客戶的滲透率； 2、募集資金凈額的約25.0%（或345.4百萬港元）將用于發展我們的資本中介業務，以滿足客戶的投資及融資需求，主要包括： (i)拓展股票質押式回購交易及約定購回式證券交易；(ii)逐步開展場外市場交易產品及做市服務； (iii)積極開拓中國證監會未來允許開展的其他資本中介業務； 3、募集資金凈額的約25.0%（或345.4百萬港元）將用于增加固定收益證券及其他自營交易產品的投資，并用于增加中鼎開源的注冊資本以審慎拓展直接投資業務規模。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
整體協調人 (5)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
香港上海滙豐銀行有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
聯席賬簿管理人 (8)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
香港上海滙豐銀行有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
聯席牽頭經辦人 (11)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
香港上海滙豐銀行有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
齊魯國際證券有限公司
安信國際證券(香港)有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mao Yuan Capital Limited | 271,305,900 HKD | — | 4.11% | — | 6 個月 | 2014-12-25 |
| 2 | Sunny Empire Investment Limited | 193,789,570 HKD | — | 2.93% | — | 6 個月 | 2014-12-25 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張秋云 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄺燕萍 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Henan Investment Group Co.,Ltd.(17.73%) |
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