公司概覽
| 股票名稱 | 中國信達 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01359 |
| 公司全稱 | 中國信達 |
| 行業 | 其他金融 |
| 主營業務 | 主要在中國從事不良資產經營業務、投資及資產管理業務，以及提供金融服務。 |
| 上市日期 | 2013-12-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.cinda.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.58 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 7.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 3,808,289,440 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.4 |
| 首日漲跌幅 | 25.70% |
| 首日成交量 | 2500680000.0 |
| 首日成交額 | 11087800000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%（或10,179.0百萬港元）將用于發展我們的核心業務，即不良資產經營業務。我們將致力于不斷創新，把握中國經濟結構性轉型所帶來的機會，擴大不良資產的收購規模，進一步發展金融機構不良資產經營業務及非金融企業不良資產經營業務； 2、約20%（或3,393.0百萬港元）將用于發展金融投資及資產管理業務。我們將積極拓展以「問題實體」為重點的特殊機遇投資業務，并圍繞不良資產經營的核心業務，大力發展第三方資產管理業務，設立不良資產項目基金、重組并購基金和其他專項產業基金等基金產品；及 3、約20%（或3,393.0百萬港元）將用于我們金融子公司的增資，在滿足日益嚴格的監管要求同時，為我們的核心業務客戶群體提供更為多元化的產品及服務，滿足客戶在不同階段的差異化金融服務要求，豐富經營不良資產的方式并提升處置效率。 |
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承銷團
聯席保薦人 (4)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (7)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (18)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
渣打證券(香港)有限公司 CE AAF212
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
信達國際證券有限公司 CE AEL202
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
安信國際證券(香港)有限公司
聯席牽頭經辦人 (18)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
渣打證券(香港)有限公司 CE AAF212
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
信達國際證券有限公司 CE AEL202
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
安信國際證券(香港)有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Bank of Norway | 1,265,540,740 HKD | — | 1.00% | — | 6 個月 | 2014-06-12 |
| 2 | Farallon Entities | 843,691,440 HKD | — | 0.66% | — | 6 個月 | 2014-06-12 |
| 3 | Gatherspring Limited | 835,271,280 HKD | — | 0.66% | — | 6 個月 | 2014-06-12 |
| 4 | Oaktree Capital I, L.P. | 446,733,880 HKD | — | 0.35% | — | 6 個月 | 2014-06-12 |
| 5 | OZ Funds | 1,687,386,460 HKD | — | 1.33% | — | 6 個月 | 2014-06-12 |
| 6 | 超康投资有限公司 | 421,845,720 HKD | — | 0.33% | — | 6 個月 | 2014-06-12 |
| 7 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 506,215,580 HKD | — | 0.40% | — | 6 個月 | 2014-06-12 |
| 8 | 深圳市融通资本财富管理有限公司 | 835,271,280 HKD | — | 0.66% | — | 6 個月 | 2014-06-12 |
| 9 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 632,768,580 HKD | — | 0.50% | — | 6 個月 | 2014-06-12 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 1,687,386,460 HKD | — | 1.33% | — | 6 個月 | 2014-06-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張衛東 |
|---|---|
| 公司秘書 | 艾久超 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中華人民共和國財政部(58.00%);全國社會保障基金理事會(14.04%);中國遠洋海運集團有限公司(5.00%) |
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