公司概覽
| 股票名稱 | 美圖公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01357 |
| 公司全稱 | 美圖公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要從事提供在線廣告及其他互聯網增值服務；以及開發、制造及銷售智能硬件產品。 |
| 上市日期 | 2016-12-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國福建省廈門市思明區望海路6號2單元1-3層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://corp.meitu.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 3.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 487,900,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 8.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 8.78 |
| 首日漲跌幅 | -44.47% |
| 首日成交量 | 117106000.0 |
| 首日成交額 | 999753000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約14.46億港元（相當于約人民幣12.83億元，占所得款項凈額的29.0%）預計將于未來2年內用于擴充我們的部件及原材料采購容量，以生產更多智能手機及其他智能硬件，從而繼續拓展智能硬件業務； 2、約11.27億港元（相當于約人民幣10.00億元，占所得款項凈額的22.6%）預計將于未來2年至4年內用于僅以現金或以現金結合股權的方式作出額外戰略投資及收購； 3、約9.82億港元（相當于約人民幣8.71億元，占所得款項凈額的19.7%）預計將于未來2年內用于繼續實施我們的銷售及營銷計劃，以拓展我們的海外用戶基礎并提升中國用戶的活躍度； 4、約6.54億港元（相當于約人民幣5.80億元，占所得款項凈額的13.1%）預計將于未來2年至3年內用于繼續擴充我們的互聯網服務業務，包括但不限于購買更多服務器及增加帶寬容量，租用更多辦公空間以及聘用更多人員； 5、約3.27億港元（相當于約人民幣2.90億元，占所得款項凈額的6.6%）預計將于未來2年內用于繼續擴大我們的研發能力，包括但不限于招聘工程師、數據科學家與分析師及收購技術相關知識產權； 6、約4.51億港元（相當于約人民幣4.00億元，占所得款項凈額的9.0%）預計將用作一般營運資金。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
整體協調人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (8)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
尚乘環球市場有限公司
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
聯席牽頭經辦人 (10)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
尚乘環球市場有限公司
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
聯合證券有限公司 CE AFS455
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
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| 1 | Ports International Enterprises Limited | 310,284,000 HKD | — | 0.86% | — | 6 個月 | 2017-06-15 |
| 2 | 京基实业控股有限公司 | 930,860,500 HKD | — | 2.59% | — | 6 個月 | 2017-06-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 吳澤源 |
|---|---|
| 公司秘書 | 顏勁良 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 蔡文勝(25.53%);吳澤源(12.96%);陳家榮(11.73%) |
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