IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-11-09
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-11-10
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-11-10
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-11-10
夜晚
上市日 (T)
2020-11-11
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 輝煌明天科技控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01351 |
| 公司全稱 | 輝煌明天科技控股有限公司 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 主要於中國提供移動廣告服務。 |
| 上市日期 | 2020-11-11 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區南頭街道星海名城社區7期201-02及201-03室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.btomorrow.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.10 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 28.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 41,250,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.45 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.67 |
| 首日漲跌幅 | 31.82% |
| 首日成交量 | 143968000.0 |
| 首日成交額 | 215487000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約55.8百萬港元（占股份發售所得款項凈額約64.9%）將用于接受更多于媒體發布商E、媒體發布商F及媒體發布商C投放廣告的客戶廣告訂單； 2、約18.3百萬港元（占股份發售所得款項凈額約21.3%）將用于為擴展本集團的營銷、客戶服務及設計團隊提供資金； 3、約9.0百萬港元（占股份發售所得款項凈額約10.5%）將用于提升本集團的信息技術及數據管理平臺系統； 4、約2.9百萬港元（占股份發售所得款項凈額約3.3%）將用于本集團的一般營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
大有融資有限公司 CE AHH635
整體協調人 (2)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
阿爾法國際證券(香港)有限公司
聯席賬簿管理人 (3)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
阿爾法國際證券(香港)有限公司
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
聯席牽頭經辦人 (3)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
阿爾法國際證券(香港)有限公司
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fun-Platform Holdings Limited | 23,183,600 HKD | — | 16.86% | — | 6 個月 | 2021-05-11 |
| 2 | 兴长国际有限公司 | 15,507,800 HKD | — | 11.28% | — | 6 個月 | 2021-05-11 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 董暉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 吳紫欣 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 董暉(49.26%);楊登峰(23.53%) |
|---|
IPO Timeline
