公司概覽
| 股票名稱 | 嘉士利集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01285 |
| 公司全稱 | 嘉士利集團 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 主要于中國從事制造及銷售餅干。 |
| 上市日期 | 2014-09-25 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省開平市長沙港口路18號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.gdjsl.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.70 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 12.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 111,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.89 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.18 |
| 首日漲跌幅 | 5.14% |
| 首日成交量 | 46146000.0 |
| 首日成交額 | 183797000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約130百萬港元（相當于估計所得款項凈額總值約40.6%）將用作提升我們的品牌的知名度及擴展我們的經銷及銷售網絡； 2、約30百萬港元（相當于估計所得款項凈額總值約9.4%）將用作基礎設施投資； 3、約28百萬港元（相當于估計所得款項凈額總值約8.7%）將用作研發活動以改進現有產品供應及開發新產品； 4、約100百萬港元（相當于估計所得款項凈額總值約31.3%）將用作償還根據投資協議向Actis 151所發行的可換股承兌票據項下之本金額及應計利息； 5、約32百萬港元（相當于估計所得款項凈額總值約10.0%）將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
整體協調人 (1)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (1)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席牽頭經辦人 (4)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
第一上海證券有限公司 CE ABV488
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
興證國際融資有限公司 CE BAK956
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTV Limited | 38,746,400 HKD | — | 2.62% | — | 6 個月 | 2015-03-25 |
| 2 | Success Creation Investments Ltd. | 77,496,500 HKD | — | 5.24% | — | 6 個月 | 2015-03-25 |
| 3 | Wii Pte. Ltd. | 38,746,400 HKD | — | 2.62% | — | 6 個月 | 2015-03-25 |
| 4 | 富安国际投资有限公司 | 25,900,000 HKD | — | 1.75% | — | 6 個月 | 2015-03-25 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 黃銑銘 |
|---|---|
| 公司秘書 | 岑展云 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 黃銑銘及家族成員(74.81%) |
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