IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-12-18
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-12-19
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-12-19
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-12-19
夜晚
上市日 (T)
2023-12-20
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 知行汽车科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01274 |
| 公司全稱 | 知行汽车科技 |
| 行業 | 汽車 |
| 主營業務 | 公司是中國的一家自動駕駛解決方案提供商，專注于自動駕駛域控制器。 |
| 上市日期 | 2023-12-20 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道88號G2棟19樓及20樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.imotion.ai/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 29.65 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 79.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 65,573,940 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,965 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,930 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,895 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 4,500 手 | 450,000 | HK$ 13,342,500 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 29,650,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 25.85 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 29.55 |
| 首日漲跌幅 | -12.82% |
| 首日成交量 | 1743300.0 |
| 首日成交額 | 50013700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.0%或約263.7百萬港元用作提升自動駕駛解決方案及產品的研發； 2、約35.0%或約205.1百萬港元用作與研發總部、生產廠房及新生產線有關的資本開支； 3、約10.0%約58.6百萬港元用作擴大銷售及服務網絡； 4、約10.0%約58.6百萬港元用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
整體協調人 (4)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
聯席賬簿管理人 (9)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
金聯證券有限公司 CE BHH779
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
海盈證券有限公司 CE BLE877
聯席牽頭經辦人 (9)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
金聯證券有限公司 CE BHH779
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
海盈證券有限公司 CE BLE877
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 54,692,390 HKD | — | 8.34% | — | 6 個月 | 2024-06-20 |
| 2 | Silky Water Absolute Return LPF | 78,130,715 HKD | — | 11.91% | — | 6 個月 | 2024-06-20 |
| 3 | 苏州工业园区产业投资基金(有限合伙) | 154,704,805 HKD | — | 23.59% | — | 6 個月 | 2024-06-20 |
| 4 | 浙江七新智行信息技术有限公司 | 231,625,800 HKD | — | 35.32% | — | 6 個月 | 2024-06-20 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 宋陽 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉芳;鐘明輝 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 宋陽(21.6%);蘇州藍馳管理咨詢企業(有限合伙)(9.1%);中國國有企業混合所有制改革基金有限公司(8.1%);漢拿科銳動電子(蘇州)有限公司(6.8%);深圳國中中小企業發展私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)(6.8%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
知行汽车科技超额认购6.46倍，申购热度温和，但最终中签率高达100%，显示公开配售部分供应充裕，一手中签率异常偏高。最终发售价29.65港元，未提供定价区间，无法判断定价强弱。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾申购300手与乙头申购450,000手的期望中签均为1手，乙头资金量是甲尾的1500倍，却获得相同配发，资金效率严重失衡，档位分布极度扭曲。这种分配模式通常源于回拨导致公开部分暴增，但配发机制却过度偏向一手党，使大额申购者的机会成本极高。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人口画像数据缺失（总持有人、内地及香港参与率均为0），无法判断区域或群体偏好。从行业属性看，智能驾驶公司可能吸引部分内地资金兴趣，但缺乏数据支撑，不作推断。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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