IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-12-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-12-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-12-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-12-14
夜晚
上市日 (T)
2022-12-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 3D MEDICINES-B |
|---|---|
| 股票代碼 | 01244 |
| 公司全稱 | 3D MEDICINES-B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國開發及商業化治療腫瘤產品及藥物。 |
| 上市日期 | 2022-12-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區芙蓉花路118號11號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.3d-medicines.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 24.98 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 57.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 40,842,300 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 31.45 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 29.0 |
| 首日漲跌幅 | 25.90% |
| 首日成交量 | 1515300.0 |
| 首日成交額 | 44431600.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約55%，或138.1百萬港元，將用于公司的核心產品恩沃利單抗； 2、約25%，或62.8百萬港元，將用于公司的其他候選藥物； 3、約10%，或25.1百萬港元，將用于建造公司位于江蘇省徐州市的內部生產設施及采購新機器、儀器和設備； 4、約10%，或25.1百萬港元，將用于公司的一般企業及營運資金用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
信銀（香港）資本有限公司 CE AEQ982
聯席賬簿管理人 (8)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
信銀（香港）資本有限公司 CE AEQ982
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
華融國際證券有限公司
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (13)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
信銀（香港）資本有限公司 CE AEQ982
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
華融國際證券有限公司
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
山高國際證券有限公司 CE ADY241
力高證券有限公司 CE BIE918
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
勝利證券有限公司 CE ABN091
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 78,449,690 HKD | — | 19.21% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
| 2 | Mobilewise Limited | 31,374,880 HKD | — | 7.68% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
| 3 | 好赞资产管理有限公司 | 78,449,690 HKD | — | 19.21% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
| 4 | 徐州经济技术开发区(香港)投资有限公司 | 46,325,410 HKD | — | 11.34% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 龔兆龍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 夏芳;李菁怡 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 龔兆龍(29.08%);上海甄路企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(5.40%) |
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IPO Timeline
