公司概覽
| 股票名稱 | 天喔國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01219 |
| 公司全稱 | 天喔國際控股有限公司 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 生產及分銷各類產品，包括酒精飲料、食品及零食、非酒精飲料以及其他快速消費品。 |
| 上市日期 | 2013-09-17 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心33樓3306–12室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://ir.tenwow.com.hk |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.15 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 11.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 630,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.67 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.26 |
| 首日漲跌幅 | 16.51% |
| 首日成交量 | 318525000.0 |
| 首日成交額 | 1090490000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45%將用以撥作擴充我們現有生產設施的產能及興建位于四川成都的新生產設施所需的資本開支； 2、約39%將用以鞏固及擴充我們現有的分銷網絡及進軍新地區以及為自有品牌的研發、推廣及宣傳活動提供資金； 3、約6%用以為我們的現有銀行貸款再融資； 4、余下不超過10%的款項用作營運資金及其他一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
德意志證券亞洲有限公司 CE AAJ984
香港上海滙豐銀行有限公司
整體協調人 (2)
德意志銀行香港分行
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席賬簿管理人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
德意志銀行香港分行
香港上海滙豐銀行有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China FNB Investment Holdings Limited | 366,030,000 HKD | — | 5.81% | — | 6 個月 | 2014-03-17 |
| 2 | Milestone Fashion II Limited | 272,223,000 HKD | — | 4.32% | — | 6 個月 | 2014-03-17 |
| 3 | Orchid Asia V Co-Investment, Limited | 793,800 HKD | — | — | — | 6 個月 | 2014-03-17 |
| 4 | Orchid Asia V, L.P. | 78,570,450 HKD | — | 1.20% | — | 6 個月 | 2014-03-17 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘書 | 何詠欣 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 林建華(64.62%),China Momentum Fund, L.P.(6.00%),China FNB Investment Holdings Ltd.(5.27%) |
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