IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-12-17
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-12-18
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-12-18
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-12-18
夜晚
上市日 (T)
2020-12-21
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 加科思藥業集團有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 01167 |
| 公司全稱 | 加科思藥業集團有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生物制藥業務，專注於腫瘤療法。 |
| 上市日期 | 2020-12-21 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市北京經濟技術開發區科創六街88號F2樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jacobiopharma.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 14.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 34.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 675,360,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 14.42 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.98 |
| 首日漲跌幅 | 3.00% |
| 首日成交量 | 63740700.0 |
| 首日成交額 | 1022840000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約88.0%，或143.4百萬美元（1,111.5百萬港元），將主要用于產品的臨床開發及商業化； 2、約8.0%，或13.0百萬美元（101.0百萬港元）將用于建造符合GMP標準的內部生產設施； 3、約4.0%，或6.5百萬美元（50.5百萬港元）將用于我們的一般企業及營運資金用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席牽頭經辦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Asia Healthcare Opportunities V LLC | 77,515,200 HKD | — | 5.74% | — | 6 個月 | 2021-06-21 |
| 2 | LAV Prime Limited | 116,272,800 HKD | — | 8.61% | — | 6 個月 | 2021-06-21 |
| 3 | Matthews Asia Funds | 116,272,800 HKD | — | 8.61% | — | 6 個月 | 2021-06-21 |
| 4 | Octagon Investments Master Fund LP | 77,515,200 HKD | — | 5.74% | — | 6 個月 | 2021-06-21 |
| 5 | Sage Partners Master Fund | 38,757,600 HKD | — | 2.87% | — | 6 個月 | 2021-06-21 |
| 6 | Superstring Capital Master Fund LP | 38,757,600 HKD | — | 2.87% | — | 6 個月 | 2021-06-21 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王印祥 |
|---|---|
| 公司秘書 | 薛青;鐘明輝 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王印祥及關連人士(28.58%);Center Laboratories, Inc.(12.77%);高瓴資本管理有限公司(7.37%);Qiming Corporate GP VI, Ltd.(6.43%);LAV Biosciences Fund IV, L.P.(5.46%) |
|---|
IPO Timeline
