公司概覽
| 股票名稱 | 匯成國際控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01146 |
| 公司全稱 | 匯成國際控股 |
| 行業 | 紡織服飾 |
| 主營業務 | 主要在中國從事服裝設計、生產、營銷及銷售，以男裝為業務重點，包括紳士休閑、戶外休閑、休閑服及配飾。 |
| 上市日期 | 2011-12-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍尖沙咀東部科學館道9號新東海商業中心13樓1303 室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.hcihl.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.64 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 15.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 113,415,840 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.49 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.56 |
| 首日漲跌幅 | -9.15% |
| 首日成交量 | 200292000.0 |
| 首日成交額 | 297071000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約44%或320.1百萬港元，將用作其他國際知名品牌的授權或收購，或與該等品牌擁有人成立合營企業； 2、約25%或181.9百萬港元，將用作擴充及提升現有物流系統、建立倉庫及物流中心； 3、約21%或152.8百萬港元，將用作悉數支付欠付CECOutfitters的無抵押股東貸款未償還款項人民幣124.2百萬元； 4、約10%或72.7百萬港元，將用作本集團額外的一般營運資金。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (1)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席賬簿管理人 (5)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
蘇格蘭皇家銀行香港分行
聯席牽頭經辦人 (5)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
蘇格蘭皇家銀行香港分行
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achiever Horizon Limited | 63,533,600 HKD | — | 1.13% | — | 6 個月 | 2012-06-09 |
| 2 | Grade Ace Investments Limited | 131,468,960 HKD | — | 2.34% | — | 6 個月 | 2012-06-09 |
| 3 | KKR China Apparel Limited | 468,000,240 HKD | — | 8.33% | — | 6 個月 | 2012-06-09 |
| 4 | Sequoia Funds | 195,002,560 HKD | — | 3.47% | — | 6 個月 | 2012-06-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張永力 |
|---|---|
| 公司秘書 | 關秀妍 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | CEC Outfitters Ltd.(24.37%);黃曉云(9.31%);KKR & Co. L.P.(8.28%) |
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