公司概覽
| 股票名稱 | 華榮能源 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01101 |
| 公司全稱 | 華榮能源 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 主要從事建造及銷售船舶、制造挖掘機及履帶起重機、制造船用發動機及能源勘探及生產業務。 |
| 上市日期 | 2010-11-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港柴灣永泰道50號港利中心8樓807H室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.huarongenergy.com.hk |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 15.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,050,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 7.96 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 8.1 |
| 首日漲跌幅 | -0.50% |
| 首日成交量 | 530395000.0 |
| 首日成交額 | 4177790000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約12.5%或1340.0百萬港元，用于持續建設本公司的第四座干船塢、裝碼頭、材料碼頭及部分工作間、公用設施站、一臺移動式大型龍門吊及其他設施，借以加速旗下海洋工程板塊的發展，及約12.5%或1340.0百萬港元用于提高旗下造船板塊的生產率； 2、約20%或2143.0百萬港元，用于持續建設本公司的低速船用發動機廠房； 3、約10%或1072.0百萬港元，用于在合肥西部新建本集團現有生產設施以外的生產廠房以制造挖掘機； 4、約10%或1072.0百萬港元，用于相關業務領域的潛在投資及收購； 5、約25%或2679.0百萬港元，用于償還借款； 6、約10%或1072.0百萬港元，將用作營運資金。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
整體協調人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
德意志銀行香港分行
聯席賬簿管理人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
德意志銀行香港分行
聯席牽頭經辦人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
德意志銀行香港分行
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantis Investment Management Limited | 232,800,000 HKD | — | 1.66% | — | 6 個月 | 2011-05-19 |
| 2 | Best Investment Corporation | 232,800,000 HKD | — | 1.66% | — | 6 個月 | 2011-05-19 |
| 3 | Bondic International Holdings Limited | 388,000,000 HKD | — | 2.77% | — | 6 個月 | 2011-05-19 |
| 4 | Shining East Investments Limited | 307,064,000 HKD | — | 2.19% | — | 6 個月 | 2011-05-19 |
| 5 | 南方全球精选配置基金 | 271,600,000 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2011-05-19 |
| 6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 388,000,000 HKD | — | 2.77% | — | 6 個月 | 2011-05-19 |
| 7 | 周大福代理人有限公司 | 388,000,000 HKD | — | 2.77% | — | 6 個月 | 2011-05-19 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 牛建民 |
|---|---|
| 公司秘書 | 梁燕輝 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張志熔(8.14%);梅靚(7.29%);王平(6.05%) |
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