IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-03-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-03-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-03-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-03-09
夜晚
上市日 (T)
2022-03-10
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 金茂物業服務發展股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00816 |
| 公司全稱 | 金茂物業服務發展股份有限公司 |
| 行業 | 物業管理 |
| 主營業務 | 主要在中國從事提供物業管理服務及增值服務。 |
| 上市日期 | 2022-03-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市復興門外大街A2號中化大廈2樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.jinmaowy.com/default.aspx |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.14 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 78.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 82,555,880 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.73 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.67 |
| 首日漲跌幅 | 4.85% |
| 首日成交量 | 10142000.0 |
| 首日成交額 | 17286400.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約55%或417.8百萬港元將用于有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或小區運營的公司的戰略投資及收購機會，并用于擴大我們業務規模及鞏固我們的領先行業地位； 2、約22%或167.1百萬港元將用于升級智能管理服務系統及我們智能小區以及智慧城市解決方案的發展，旨在為我們業主及住戶提供更便捷、更高質量的生活體驗并進一步提高物業管理及城市運營服務的成本效益； 3、約13%或98.7百萬港元將用于進一步開發我們的小區增值服務，以使服務產品多元化并提升盈利能力； 4、約10%或76.0百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
香港上海滙豐銀行有限公司
整體協調人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
安信國際證券(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席賬簿管理人 (10)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
安信國際證券(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
華融國際證券有限公司
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
聯席牽頭經辦人 (11)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
安信國際證券(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
華融國際證券有限公司
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltic Investment (HK) Limited | 122,938,420 HKD | — | 14.90% | — | 6 個月 | 2022-09-10 |
| 2 | 富汇资本投资有限公司 | 245,880,910 HKD | — | 29.80% | — | 6 個月 | 2022-09-10 |
| 3 | 广东科顺投资控股有限公司 | 61,469,210 HKD | — | 7.40% | — | 6 個月 | 2022-09-10 |
| 4 | 康力电梯股份有限公司 | 98,998,680 HKD | — | 12.00% | — | 6 個月 | 2022-09-10 |
| 5 | 千合资本－全球精选私募证券投资基金 | 117,028,780 HKD | — | 14.20% | — | 6 個月 | 2022-09-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 宋镠毅 |
|---|---|
| 公司秘書 | 何詠紫 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中國金茂控股集團有限公司(67.28%);中國中化集團有限公司(7.48%) |
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IPO Timeline
