公司概覽
| 股票名稱 | 海螺創業 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00586 |
| 公司全稱 | 海螺創業 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 主要從事提供節能環保解決方案業務、港口物流服務及投資建材公司。 |
| 上市日期 | 2013-12-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國安徽省蕪湖市九華南路1011號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.conchventure.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 13.56 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 11.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,078,020,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 16.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.4 |
| 首日漲跌幅 | 23.89% |
| 首日成交量 | 98827500.0 |
| 首日成交額 | 1597500000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約27.2%（即939.7百萬港元）用作安徽省蕪湖市CCA板生產設施建設，計劃投資總額約為人民幣670百萬元，其中(i)投資額約25%用于土地采購及廠房建設；(ii) 投資額約65%用于設備及機器采購；及(iii) 投資額約10%用于原材料采購、人員招聘及銷售與市場推廣網絡建設。 2、約9.8%（即338.7百萬港元）用作安徽省蕪湖市木絲水泥板生產設施建設，計劃投資總額約為人民幣240 百萬元，其中(i) 投資額約17%用于土地采購及廠房建設；(ii)投資額約74%用于設備及機器采購；及(iii)投資額約9%用于原材料采購、人員招聘及銷售與市場推廣網絡建設。 3、約12.7%（即437.1百萬港元）用作安徽省亳州市CCA板生產設施建設，計劃投資總額約為人民幣310百萬元，其中(i)投資額約25%用于土地采購及廠房建設；(ii) 投資額約65%用于設備及機器采購；及(iii) 投資額約10%用于原材料采購、人員招聘及銷售與市場推廣網絡建設。 4、約9.8%（即338.7百萬港元）用作安徽省亳州市木絲水泥板生產設施建設，計劃投資總額約為人民幣240 百萬元，其中(i) 投資額約15%用于土地采購及廠房建設；(ii)投資額約76%用于設備及機器采購；及(iii)投資額約9%用于原材料采購、人員招聘及銷售與市場推廣網絡建設。截至最后可行日期，本集團尚未物色到任何可收購的具體目標地塊，亦無訂立任何有關上述建議土地采購及廠房建設的正式協議或合同。 5、約5.1%（即174.8百萬港元）用作揚州海昌港的港口設施維修及其吞吐量擴充。 6、約22.6%（即775.8百萬港元）用作根據BOT 安排開展水泥窯垃圾焚燒項目及使用我們的爐排焚燒爐開展垃圾焚燒項目。根據典型的BOT 安排，我們于完成該項目起三年內可收回所有合約款項連利息。我們預期在未來三年內根據BOT 安排完成10 項以上垃圾焚燒項目。尤其是，我們正在洽談中國西南部及西部12 間水泥廠的垃圾焚燒項目，截至最后可行日期，本集團尚未就該等項目訂立任何正式協議。 7、約2.9%（ 即100.0 百萬港元）用于償還欠付HLGH Investment 的現有股東貸款99.1百萬港元（基于貸款時的匯率計算，相當于人民幣78.6 百萬元）。 8、余下不超過所得款項凈額9.8%的款項約337.5百萬港元用作營運資金及其他一般企業用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
德意志證券亞洲有限公司 CE AAJ984
整體協調人 (2)
德意志銀行香港分行
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
聯席賬簿管理人 (3)
德意志銀行香港分行
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席牽頭經辦人 (4)
德意志銀行香港分行
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
香港上海滙豐銀行有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaoling Fund, L.P. | 593,250,000 HKD | — | 4.73% | — | 6 個月 | 2014-06-19 |
| 2 | Sagemore Assets Limited | 1,356,000,000 HKD | — | 0.45% | — | 6 個月 | 2014-06-19 |
| 3 | TCC Investment Corp | 4,730,812,800 HKD | — | 1.59% | — | 6 個月 | 2014-06-19 |
| 4 | 亚洲水泥股份有限公司 | 3,717,067,200 HKD | — | 1.25% | — | 6 個月 | 2014-06-19 |
| 5 | 中国建材股份有限公司 | 9,292,668,000 HKD | — | 3.12% | — | 6 個月 | 2014-06-19 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 郭景彬 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳興強 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Anhui Conch Venture Investment Company Limited(10.01%);貝萊德(7.99%) |
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