IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-12-28
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-12-29
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-12-29
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-12-29
夜晚
上市日 (T)
2021-12-30
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 商湯集團股份有限公司 - W |
|---|---|
| 股票代碼 | 00020 |
| 公司全稱 | 商湯集團股份有限公司 - W |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要從事開發及銷售人工智能軟件。 |
| 上市日期 | 2021-12-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 是 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市徐匯區虹梅路1900號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.sensetime.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.85 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 68.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 577,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.91 |
| 首日漲跌幅 | -51.69% |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60.0%或3,331百萬港元將用于為未來一至兩年增強研發能力； 2、約15.0%或833百萬港元將用于投資新興商業機會以及提高產品及服務在國內外各垂直行業及情景的采用率及滲透率； 3、約15.0%或833百萬港元將用于尋求戰略投資及收購機會； 4、約10.0%或555百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
香港上海滙豐銀行有限公司
整體協調人 (6)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
香港上海滙豐銀行有限公司
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (17)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
香港上海滙豐銀行有限公司
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
大華繼顯（香港）有限公司 CE AAW261
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
陸國際(香港)有限公司
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
清科證券有限公司 CE BNF723
聯席牽頭經辦人 (17)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
香港上海滙豐銀行有限公司
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
大華繼顯（香港）有限公司 CE AAW261
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
陸國際(香港)有限公司
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
清科證券有限公司 CE BNF723
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国盛海外控股(香港)有限公司 | 565,441,800 HKD | — | 9.79% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 2 | 国泰君安证券投资(香港)有限公司 | 296,369,150 HKD | — | 5.13% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 3 | 上海汽车香港投资有限公司 | 233,972,200 HKD | — | 4.05% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 4 | 上海人工智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 46,792,900 HKD | — | 0.81% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 5 | 上海徐汇资本投资有限公司 | 1,158,322,550 HKD | — | 20.06% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 6 | 泰州市文化旅游发展集团有限公司 | 39,597,250 HKD | — | 0.69% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 7 | 希玛眼科医疗控股有限公司 | 38,992,800 HKD | — | 0.68% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 8 | 香港科技园创投基金 | 38,992,800 HKD | — | 0.68% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
| 9 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 1,559,839,050 HKD | — | 27.01% | — | 6 個月 | 2022-06-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 徐立 |
|---|---|
| 公司秘書 | 林潔敏,黃慧兒 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 湯曉鷗(20.61%);軟銀集團股份有限公司(14.12%);SenseTalent Management Limited(11.43%);阿里巴巴集團控股有限公司(7.2%) |
|---|
IPO Timeline
