IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-06-28
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-06-29
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-06-29
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-06-29
夜晚
上市日 (T)
2021-06-30
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 和黃醫藥（中國）有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00013 |
| 公司全稱 | 和黃醫藥（中國）有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事開發及商業化治療癌癥及免疫性疾病的藥物，亦在中國從事藥物營銷及分銷業務。 |
| 上市日期 | 2021-06-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍紅磡都會道10號都會大廈18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.hutch-med.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 40.10 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 60.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 521,300,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 60.3 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 51.4 |
| 首日漲跌幅 | 50.07% |
| 首日成交量 | 34711300.0 |
| 首日成交額 | 2184790000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約19.75億港元（或50%）將用于推進賽沃替尼、索凡替尼、 呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期臨床計劃以進行注冊試驗及潛在提交NDA申請； 2、約3.95億港元（或10%）將用于支持進一步的概念驗證研究，并資助內部研究以持續擴大我們的癌癥及免疫疾病產品組合； 3、約7.90億港元（或20%）將用于進一步增強我們在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力； 4、約5.93億港元（或15%）將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以配合我們的內部研發活動，并提升我們目前的候選藥物管線； 5、約1.97億港元（或5%）將用作營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席賬簿管理人 (10)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
香港上海滙豐銀行有限公司
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
德意志銀行香港分行
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Fern Parent | 1,637,984,750 HKD | — | 39.28% | — | 6 個月 | 2021-12-30 |
| 2 | General Atlantic Singapore HCM Pte. Ltd. | 233,983,500 HKD | — | 5.61% | — | 6 個月 | 2021-12-30 |
| 3 | HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. | 155,989,000 HKD | — | 3.74% | — | 6 個月 | 2021-12-30 |
| 4 | 加拿大退休金计划投资委员会 | 389,992,550 HKD | — | 9.35% | — | 6 個月 | 2021-12-30 |
| 5 | 中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 116,991,750 HKD | — | 2.81% | — | 6 個月 | 2021-12-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | Dan Eldar |
|---|---|
| 公司秘書 | 施熙德 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 長江和記實業有限公司(38.47%) |
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IPO Timeline
