// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 赛力斯 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09927 |
| 公司全稱 | 赛力斯 |
| 行業 | 新能源汽車 |
| 主營業務 | 賽力斯是以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，業務涵蓋新能源汽車及核心三電等產品的研發、製造、銷售及服務。 |
| 上市日期 | 2025-11-05 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 重慶市 沙坪壩區 五雲湖路7號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1922室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | seres.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-10-27 至 2025-10-31 |
| 發售價 | HK$ 131.50 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 13,150 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 108,619,000 |
| 香港公開發售股數 | 10,861,900 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 97,757,100 (90.0%) |
| 發行比例 | ~6.27% |
| 發行後總股本 | 1,733,566,086 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 14,283,398,500 |
| 公開發售募資額 | HK$ 1,428,339,850 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 132.7x |
| 有效申請數目 | 202,321 |
| 受理申請數目 | 57,928 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 1,428,339,850 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 13,150,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣59億元（2024年歸母淨利潤） |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 251,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~1.9% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 128.9 |
| 首日漲跌幅 | -48.59% |
| 首日成交量 | 18589500.0 |
| 首日成交額 | 2378800000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約70.0%或9,047.4百萬港元將用于研發投入； 2、約20.0%或2,585.0百萬港元將用于多元化新營銷渠道投入、海外銷售及充電網絡服務，以提升全球品牌知名度； 3、約10.0%或1,292.5百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
资本市场中介人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
达维律师事务所 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
科律香港律师事务所 北京市海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶產業母基金」） | 16,553,200 | 15.24% | 0.95% | — | — |
| 2 | 廣發基金管理有限公司（「廣發基金管理」） | 1,772,400 | 1.63% | 0.10% | — | — |
| 3 | Limited（「New China Asset Management」） | 1,772,400 | 1.63% | 0.10% | — | — |
| 4 | 中升集團有限公司（「中升」） | 1,772,400 | 1.63% | 0.10% | — | — |
| 5 | 達安投資有限公司（「達安投資」） | 1,772,400 | 1.63% | 0.10% | — | — |
| 6 | 中郵理財有限責任公司（「中郵理財」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 7 | 星宇車燈（香港）有限公司（「星宇香港」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 8 | 中國美東汽車控股有限公司（「中國美東」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 9 | Ghisallo Fund Master Ltd（.「Ghisallo Fund」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 10 | Jain Global Master Fund Ltd（「Jain Global」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 11 | （「China Alpha Fund」） | 1,181,600 | 1.09% | 0.07% | — | — |
| 12 | 廣發國際資產管理有限公司（「廣發基金香港」） | 372,200 | 0.34% | 0.02% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 張正萍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 申薇 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张正萍 | — | 執行董事 |
| 2 | 尹先知 | — | 執行董事 |
| 3 | 申薇 | — | 執行董事 |
| 4 | 张正源 | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张克邦 | — | 非執行董事 |
| 2 | 尤峥 | — | 非執行董事 |
| 3 | 李玮 | — | 非執行董事 |
| 4 | 周昌玲 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李开国 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 张国林 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 景旭峰 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黎明 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 魏明德 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 控股股東為小康控股，持股約42.25%（緊隨全球發售完成後，假設發售量調整權及超額配股權未獲行使）。其他主要股東包括渝安工業（持股約20.40%）、東風汽車（持股約11.79%）及張興海（持股約11.79%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 102,063 | 10,207 | 0.10 |
| 200 | 11,181 | 1,584 | 0.14 |
| 300 | 15,372 | 2,668 | 0.17 |
| 400 | 4,146 | 832 | 0.20 |
| 500 | 4,345 | 975 | 0.22 |
| 600 | 2,048 | 504 | 0.25 |
| 700 | 3,079 | 818 | 0.27 |
| 800 | 2,369 | 673 | 0.28 |
| 900 | 1,176 | 355 | 0.30 |
| 1,000 | 10,198 | 3,238 | 0.32 |
| 1,500 | 4,033 | 1,570 | 0.39 |
| 2,000 | 4,118 | 1,852 | 0.45 |
| 2,500 | 2,136 | 1,074 | 0.50 |
| 3,000 | 2,594 | 1,430 | 0.55 |
| 3,500 | 1,543 | 919 | 0.60 |
| 4,000 | 1,902 | 1,211 | 0.64 |
| 4,500 | 1,158 | 782 | 0.68 |
| 5,000 | 2,751 | 1,959 | 0.71 |
| 6,000 | 1,829 | 1,427 | 0.78 |
| 7,000 | 1,507 | 1,270 | 0.84 |
| 8,000 | 1,509 | 1,360 | 0.90 |
| 9,000 | 1,003 | 959 | 0.95 |
| 10,000 | 6,240 | 6,240 | 1.00 |
| 20,000 | 3,427 | 1,464 | 1.42 |
| 30,000 | 3,123 | 2,389 | 1.77 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 40,000 | 2,962 | 2,133 | 2.72 |
| 50,000 | 881 | 291 | 3.35 |
| 60,000 | 589 | 566 | 3.96 |
| 70,000 | 391 | 202 | 4.55 |
| 80,000 | 386 | 38 | 5.12 |
| 90,000 | 195 | 131 | 5.67 |
| 100,000 | 1,055 | 252 | 6.20 |
| 200,000 | 411 | 284 | 11.60 |
| 300,000 | 177 | 156 | 16.80 |
| 400,000 | 118 | 107 | 22.00 |
| 500,000 | 87 | 71 | 27.00 |
| 600,000 | 27 | 17 | 31.80 |
| 700,000 | 19 | 8 | 36.40 |
| 800,000 | 26 | 16 | 40.80 |
| 900,000 | 13 | 13 | 45.00 |
| 1,000,000 | 61 | 61 | 49.00 |
| 2,000,000 | 33 | 33 | 96.00 |
| 3,000,000 | 12 | 12 | 135.00 |
| 4,000,000 | 5 | 5 | 176.00 |
| 5,010,000 | 23 | 23 | 215.43 |
發行比例
配發基準
