// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 途虎－Ｗ |
|---|---|
| 股票代碼 | 09690 |
| 公司全稱 | 途虎－Ｗ |
| 行業 | 汽車 |
| 主營業務 | 公司是中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺之一。 |
| 上市日期 | 2023-09-26 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 是 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市閔行區閔虹路166弄1號樓9樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.tuhu.cn/cn/home/default |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-09-14 |
| 發售價 | HK$ 28.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 2,800 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | 9,305 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 118,846,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -11.29 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 107,270,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 28.0 |
| 首日漲跌幅 | 5.36% |
| 首日成交量 | 3787600.0 |
| 首日成交額 | 107618000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%（約378.5百萬港元）預期將于未來三年用于提升供應鏈能力； 2、約20%（約216.3百萬港元）預期將于未來三年用于研發，以提升數據分析技術，從而進一步提高運營效率； 3、約15%（約162.2百萬港元）預期將于未來三年用于擴大門店網絡和加盟商群體（尤其是在二線及以下市縣）、擴大運營及支持團隊以及進一步加強與加盟商的關系； 4、約20%（約216.3百萬港元）預期將于未來三年用于為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金； 5、約10%（約108.2百萬港元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所有其他現有股東(4) | 690,489,495 | — | — | 2024-03-12 | 2024-03-12 |
| 2 | 陳敏先生、IlnewgnayInvestment | 12,487,564 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 3 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 8,406,400 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 4 | 國軒高科股份有限公司 | 8,406,400 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 5 | 意像架構投資（香港）有限公司 | 7,005,400 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 6 | 嘉實多控股國際有限公司 | 2,802,100 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
| 7 | 上海紫竹高新區（集團）有限公司 | 1,401,000 | — | — | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 陳敏 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳哲;黃美鳳 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 騰訊實體(18.70%);Nholresi Investment Limited(10.00%);愉悅資本實體(8.65%);紅杉中國(7.28%);Ubiquity Holdings Ltd.(5.26%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 4,761 | 4,761 | 1.00 |
| 200 | 782 | 782 | 1.90 |
| 300 | 1,367 | 1,367 | 1.92 |
| 400 | 163 | 163 | 1.95 |
| 500 | 390 | 390 | 2.00 |
| 600 | 121 | 121 | 2.39 |
| 700 | 59 | 59 | 2.66 |
| 800 | 47 | 47 | 2.98 |
| 900 | 29 | 29 | 3.00 |
| 1,000 | 355 | 355 | 3.33 |
| 1,500 | 570 | 570 | 3.89 |
| 2,000 | 126 | 126 | 4.00 |
| 2,500 | 37 | 37 | 4.76 |
| 3,000 | 92 | 92 | 5.00 |
| 3,500 | 24 | 24 | 5.75 |
| 4,000 | 29 | 29 | 6.00 |
| 4,500 | 15 | 15 | 6.73 |
| 5,000 | 62 | 62 | 7.00 |
| 6,000 | 78 | 78 | 8.00 |
| 7,000 | 18 | 18 | 9.00 |
| 8,000 | 19 | 19 | 10.00 |
| 9,000 | 10 | 10 | 11.00 |
| 10,000 | 68 | 68 | 12.00 |
| 20,000 | 27 | 27 | 23.00 |
| 30,000 | 15 | 15 | 33.99 |
| 40,000 | 6 | 6 | 45.00 |
| 50,000 | 10 | 10 | 56.00 |
| 70,000 | 5 | 5 | 77.98 |
| 80,000 | 1 | 1 | 88.00 |
| 90,000 | 1 | 1 | 98.01 |
| 100,000 | 7 | 7 | 108.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 10 | 10 | 1698.00 |
| 500,000 | 1 | 1 | 4242.00 |
配發基準
