// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 芯碁微裝 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09630 |
| 公司全稱 | 芯碁微裝 |
| 行業 | 半导体 |
| 主營業務 | 我們是全球最大的PCB直接成像設備供應商，於AI時代提供PCB直接成像設備及半導體直寫光刻設備，致力於為全球客戶製造、銷售及維護直接成像及直寫光刻設備。產品包括PCB直接成像設備及自動線系統、半導體直寫光刻設備及自動線系統，以及售後維護和支持服務。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國安徽省合肥高新技術產業開發區長寧大道789號1號樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室 |
| 註冊地 | 中華人民共和國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | cfmee.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持100.0% |
| 招股期間 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 發售價 | HK$ 252.73 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 12,636 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 12,838,650 |
| 香港公開發售股數 | 1,283,900 (10.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 144,579,366 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 3,244,712,014 |
| 公開發售募資額 | HK$ 324,480,047 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,007.2x |
| 有效申請數目 | 207,986 |
| 受理申請數目 | 24,412 |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 100.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 35,625,299,286 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 暫無數據 |
| 盈利情況 | 盈利约人民币289.9百万元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 90,270,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 约25%用於加強研發能力、约18%用於擴大整體產能、约27%用於戰略性投資及/或收購、约20%用於擴大國際銷售業務及海外銷售與服務網絡、约10%用於營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
联席账簿管理人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 德恒律师事务所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
欧华律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根資產管理（亞太）有限公司 | 619,950 | 4.83% | 0.43% | — | — |
| 2 | 勝宏科技集團（香港）有限公司 | 619,950 | 4.83% | 0.43% | — | — |
| 3 | CPE Chestnut Investment Limited | 557,950 | 4.35% | 0.39% | — | — |
| 4 | 利安資金管理有限公司 | 557,950 | 4.35% | 0.39% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 5 | 合肥建匯戰新基石投資有限 | 340,950 | 2.66% | 0.24% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 6 | 香港芯耀投資有限公司 | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 7 | 瀾起香港控股有限公司（「瀾起 | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 8 | 香港永聯投資發展有限公司 | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 9 | 晶合集成香港有限公司 | 247,950 | 1.93% | 0.17% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 10 | 博時基金（國際）有限公司（「博 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | — | — |
| 11 | 匯添富資產管理（香港）有限公 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | — | — |
| 12 | 富國資產管理（香港）有限公司 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | — | — |
| 13 | 廣發基金管理有限公司及廣發 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 14 | 富國香港及富國基金 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 15 | 海燿實業有限公司（「海燿實 | 154,950 | 1.21% | 0.11% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 16 | 陽光電源（香港）有限公司（「陽 | 154,950 | 1.21% | 0.11% | — | — |
| 17 | JF Asset Management | 31,000 | 0.24% | 0.02% | — | — |
| 18 | 富國基金 | 19,650 | 0.15% | 0.01% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 程卓 |
|---|---|
| 公司秘書 | 魏永珍 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 程卓 | — | 執行董事 |
| 2 | 方林 | — | 執行董事 |
| 3 | 魏永珍 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵凌云 | — | 非執行董事 |
| 2 | 周驰军 | — | 非執行董事 |
| 3 | 刘锋 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周亚娜 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 钟琪 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 王乐得 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 控股股東組別包括程卓女士（直接持股25.92%）、亞歌創投、合光刻、納光刻，合共持有約34.13%權益。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 50 | 74,911 | 2,248 | 0.03 |
| 100 | 11,402 | 443 | 0.04 |
| 150 | 24,260 | 1,093 | 0.04 |
| 200 | 4,711 | 237 | 0.05 |
| 250 | 3,468 | 189 | 0.05 |
| 300 | 2,142 | 125 | 0.06 |
| 350 | 5,301 | 327 | 0.06 |
| 400 | 1,796 | 117 | 0.06 |
| 450 | 961 | 66 | 0.07 |
| 500 | 6,954 | 490 | 0.07 |
| 600 | 2,011 | 152 | 0.08 |
| 700 | 1,510 | 121 | 0.08 |
| 800 | 1,837 | 154 | 0.08 |
| 900 | 1,193 | 105 | 0.09 |
| 1,000 | 5,813 | 529 | 0.09 |
| 1,500 | 4,303 | 455 | 0.10 |
| 2,000 | 3,979 | 468 | 0.12 |
| 2,500 | 2,566 | 328 | 0.13 |
| 3,000 | 2,095 | 286 | 0.14 |
| 3,500 | 1,716 | 249 | 0.15 |
| 4,000 | 2,206 | 335 | 0.15 |
| 4,500 | 1,133 | 180 | 0.16 |
| 5,000 | 3,281 | 542 | 0.17 |
| 6,000 | 1,949 | 344 | 0.18 |
| 7,000 | 1,532 | 287 | 0.18 |
| 8,000 | 1,707 | 336 | 0.19 |
| 9,000 | 1,123 | 231 | 0.20 |
| 10,000 | 11,267 | 2,402 | 0.22 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 11,096 | 4,439 | 0.40 |
| 30,000 | 2,749 | 1,405 | 0.54 |
| 40,000 | 1,651 | 1,004 | 0.64 |
| 50,000 | 1,217 | 847 | 0.70 |
| 60,000 | 717 | 557 | 0.72 |
| 70,000 | 486 | 415 | 0.84 |
| 80,000 | 494 | 457 | 0.96 |
| 90,000 | 273 | 273 | 1.08 |
| 100,000 | 1,187 | 68 | 1.00 |
| 200,000 | 432 | 262 | 1.60 |
| 300,000 | 164 | 164 | 1.80 |
| 400,000 | 81 | 36 | 2.40 |
| 500,000 | 117 | 93 | 3.00 |
| 641,950 | 195 | 55 | 3.85 |
配發基準
