// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 映恩生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 09606 |
| 公司全稱 | 映恩生物－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是全球抗體偶聯藥物（「ADC」）領域的主要參與者，致力于為癌癥和自身免疫性疾病等患者研發ADC創新藥物。 |
| 上市日期 | 2025-04-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 18A生物科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金谷路99號生物醫藥產業園三期B區項目3號樓301單元 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.dualitybiologics.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购115.1倍，回拨至43.5% |
| 招股書日期 | 2025-04-07 |
| 發售價 | HK$ 94.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 9,460 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 17,332,300 |
| 香港公開發售股數 | 7,535,800 (43.5%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,639,635,580 |
| 公開發售募資額 | HK$ 712,886,680 (43.5%) |
| 超額認購倍數 | 115.1x |
| 有效申請數目 | 26,857 |
| 受理申請數目 | 24,801 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 712,886,680 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 43.5% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -7.02 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 127,020,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 181.0 |
| 首日漲跌幅 | 116.70% |
| 首日成交量 | 10825200.0 |
| 首日成交額 | 2030240000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.0%（或616.6百萬港元）將用于研究、開發及商業化公司的核心產品（即DB1303及DB-1311）； 2、約30.0%（或411.1百萬港元）將用于研發公司的關鍵產品； 3、約15.0%（或205.5百萬港元）將用于為公司ADC技術平臺的持續開發提供資金，推進公司的其他管線資產以及探索及開發新藥物資產； 4、約10.0%（或137.0百萬港元）將用于運營資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (9)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (9)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际证券有限公司
资本市场中介人 (10)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
凯易律师事务所 上海澄明则正律师事务所 君合律师事务所 Jun He Law Offices P.C. Harney Westwood & Riegels |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
科律香港律师事务所 北京市通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 第一上海融资有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KingStarMedLP | 6,589,554 | 7.71% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 2 | DualityBioLtd. | 6,500,000 | 7.61% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 3 | 上海楹伽企業管理合夥企 | 6,387,649 | 7.48% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 4 | LAVFundVI | 5,000,000 | 5.85% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 5 | WuXiBiologics | 4,169,643 | 4.88% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 6 | OrchidsLimited | 3,757,440 | 4.40% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 7 | GOLDENSWORD | 3,333,333 | 3.90% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 8 | 中新蘇州工業園區創業投 | 2,507,440 | 2.93% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 9 | GreenPineGrowthFundI | 1,878,721 | 2.20% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 10 | 蘇州華蓋一臻股權投資合 | 1,715,774 | 2.01% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 11 | 無錫阿斯利康中金壹號創 | 1,674,107 | 1.96% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 12 | 杭州阿斯利康中金創業投 | 1,674,107 | 1.96% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 13 | 七晟醫藥一號有限合夥基 | 1,674,107 | 1.96% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 14 | 廈門市晟聯致遠股權投資 | 1,506,696 | 1.76% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 15 | 蘇州泰鯤通創業投資合夥 | 1,506,696 | 1.76% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 16 | APHNLimited | 1,500,000 | 1.76% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 17 | 海博（香港）貿易公司 | 1,205,223 | 1.41% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 18 | 天士力國際資本有限公司 | 1,004,464 | 1.18% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 19 | 天津華蓋澤遠股權投資合 | 833,333 | 0.98% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 20 | TruMed | 821,900 | 0.96% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 21 | HankangBiotechFundIII, | 803,482 | 0.94% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 22 | 深圳華蓋前海科控天使創 | 625,000 | 0.73% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 23 | 易方達基金管理有限 | 604,900 | 3.49% | 0.71% | — | — |
| 24 | 易方達基金管理 | 604,900 | 0.71% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 25 | HuagaiSunshine | 583,333 | 0.68% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 26 | 匯添富基金管理股份 | 493,100 | 2.84% | 0.58% | — | — |
| 27 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 493,100 | 0.58% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 28 | 富國資產管理（香 | 429,100 | 2.48% | 0.50% | — | — |
| 29 | 富國資產管理（香港）有限公司 | 429,100 | 0.50% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 30 | 盤京港景投資基金 | 410,900 | 2.37% | 0.48% | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 31 | BioNTechSE | 410,900 | 0.48% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 32 | LAVStar | 410,900 | 0.48% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 33 | MYAsianOpportunitiesMaster | 410,900 | 0.48% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 34 | SplendidBiotechFund | 401,741 | 0.47% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 35 | 富國基金管理有限公 | 392,800 | 2.27% | 0.46% | — | — |
| 36 | 富國基金管理有限公司 | 392,800 | 0.46% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 37 | LakeBleuPrimeHealthcare | 263,000 | 0.31% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 38 | EmergingMarketsHealthcare | 205,400 | 0.24% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 39 | 蘇州蘇創 | 164,300 | 0.19% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 40 | LakeBleuInnovationHealthcare | 147,900 | 0.17% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 41 | WorldwideHealthcarePartners | 123,200 | 0.14% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 42 | 易方達資產管理香港 | 52,600 | 0.30% | 0.06% | — | — |
| 43 | 易方達香港 | 52,600 | 0.06% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 朱忠遠 |
|---|---|
| 公司秘書 | 袁佳麗,曾穎雯 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | LAV USD(20.04%),King Star Med LP(7.92%),上海楹伽企業管理合伙企業(有限合伙)(7.68%),WuXi Biologics HealthCare Venture(5.01%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 4,613 | 3,691 | 0.80 |
| 200 | 1,573 | 1,290 | 0.82 |
| 300 | 899 | 755 | 0.84 |
| 400 | 2,339 | 1,965 | 0.84 |
| 500 | 980 | 833 | 0.85 |
| 600 | 488 | 439 | 0.90 |
| 700 | 450 | 410 | 0.91 |
| 800 | 444 | 412 | 0.93 |
| 900 | 1,190 | 1,125 | 0.94 |
| 1,000 | 2,287 | 2,287 | 1.00 |
| 1,500 | 1,386 | 1,386 | 1.20 |
| 2,000 | 1,402 | 1,402 | 1.40 |
| 2,500 | 824 | 824 | 1.50 |
| 3,000 | 847 | 847 | 1.65 |
| 3,500 | 660 | 660 | 1.75 |
| 4,000 | 690 | 690 | 1.80 |
| 4,500 | 551 | 551 | 1.89 |
| 5,000 | 876 | 876 | 2.00 |
| 6,000 | 304 | 304 | 2.22 |
| 7,000 | 192 | 192 | 2.38 |
| 8,000 | 236 | 236 | 2.48 |
| 9,000 | 205 | 205 | 2.61 |
| 10,000 | 1,140 | 1,140 | 2.70 |
| 20,000 | 520 | 520 | 5.00 |
| 30,000 | 264 | 264 | 6.99 |
| 40,000 | 360 | 360 | 9.00 |
| 50,000 | 755 | 755 | 22.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 60,000 | 103 | 103 | 25.98 |
| 70,000 | 36 | 36 | 30.03 |
| 80,000 | 43 | 43 | 34.00 |
| 90,000 | 19 | 19 | 37.98 |
| 100,000 | 87 | 87 | 41.00 |
| 150,000 | 24 | 24 | 60.00 |
| 200,000 | 16 | 16 | 78.00 |
| 250,000 | 7 | 7 | 97.00 |
| 300,000 | 9 | 9 | 114.00 |
| 350,000 | 7 | 7 | 130.90 |
| 400,000 | 4 | 4 | 142.00 |
| 450,000 | 1 | 1 | 153.00 |
| 500,000 | 3 | 3 | 160.00 |
| 600,000 | 3 | 3 | 186.00 |
| 700,000 | 2 | 2 | 210.00 |
| 753,600 | 18 | 18 | 226.08 |
配發基準
