// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 顺丰控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06936 |
| 公司全稱 | 顺丰控股 |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 公司是一家全球領先的綜合物流服務提供商（即提供全方位國內及國際物流服務（包括但不限于快遞服務、快運服務、冷運物流服務、同城實時配送服務、供應鏈服務及國際物流服務）及向跨國公司、大型企業、中小型企業及散單客戶提供一站式解決方案的物流服務提供商）。 |
| 上市日期 | 2024-11-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市寶安區航城街道草圍社區深圳機場航站四路1111號順豐華南轉運中心綜合樓三層 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.sf-express.com/chn/sc |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持18.5% |
| 招股書日期 | 2024-11-19 |
| 發售價 | HK$ 34.30 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 6,860 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 170,000,000 |
| 香港公開發售股數 | 31,450,000 (18.5%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 5,831,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 1,078,735,000 (18.5%) |
| 超額認購倍數 | 79.1x |
| 有效申請數目 | 82,574 |
| 受理申請數目 | 47,245 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 1,078,735,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
| 最終公開發售佔比 | 18.5% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 18.95 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 169,700,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 34.3 |
| 首日漲跌幅 | -1.17% |
| 首日成交量 | 51647300.0 |
| 首日成交額 | 1790320000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.0%或2,547.6百萬港元，將用于加強國際及跨境物流能力； 2、約35.0%或1,981.5百萬港元，將用于提升及優化在中國的物流網絡及服務； 3、約10.0%或566.1百萬港元，將用于研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措； 4、約10.0%或566.1百萬港元，將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根大通证券(远东)有限公司
整体协调人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司
华泰金融控股（香港）有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
联席账簿管理人 (11)
高盛（亚洲）有限责任公司
华泰金融控股（香港）有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
星展亚洲融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (11)
高盛（亚洲）有限责任公司
华泰金融控股（香港）有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
星展亚洲融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
工银国际证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaktree Capital | 5,665,000 | 3.33% | 0.11% | — | — |
| 2 | 惠漢有限公司（「惠 | 5,665,000 | 3.33% | 0.11% | — | — |
| 3 | WT Asset | 5,665,000 | 3.33% | 0.11% | — | — |
| 4 | 中國太平洋保險（集 | 4,532,000 | 2.67% | 0.09% | — | — |
| 5 | Wind Sabre Fund | 4,532,000 | 2.67% | 0.09% | — | — |
| 6 | Ghisallo Fund Master | 3,399,000 | 2.00% | 0.07% | — | — |
| 7 | 上海睿郡資產管理有 | 3,399,000 | 2.00% | 0.07% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王衛 |
|---|---|
| 公司秘書 | 甘玲,蘇嘉敏 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 深圳明德控股發展有限公司(51.38%),深圳市瑋順企業管理有限公司(2.01%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 20,133 | 4,027 | 0.20 |
| 400 | 9,063 | 2,719 | 0.30 |
| 600 | 5,434 | 2,130 | 0.39 |
| 800 | 2,790 | 1,317 | 0.47 |
| 1,000 | 8,351 | 4,222 | 0.51 |
| 1,200 | 2,672 | 1,533 | 0.57 |
| 1,400 | 1,233 | 757 | 0.61 |
| 1,600 | 924 | 628 | 0.68 |
| 1,800 | 667 | 486 | 0.73 |
| 2,000 | 7,713 | 6,017 | 0.78 |
| 3,000 | 3,844 | 3,659 | 0.95 |
| 4,000 | 2,061 | 2,061 | 1.00 |
| 5,000 | 1,985 | 1,985 | 1.23 |
| 6,000 | 1,730 | 1,730 | 1.44 |
| 7,000 | 465 | 301 | 1.65 |
| 8,000 | 657 | 552 | 1.84 |
| 9,000 | 309 | 309 | 2.00 |
| 10,000 | 3,725 | 3,725 | 2.10 |
| 20,000 | 2,037 | 2,037 | 3.00 |
| 30,000 | 1,390 | 1,390 | 3.30 |
| 40,000 | 626 | 626 | 4.00 |
| 50,000 | 615 | 308 | 4.50 |
| 60,000 | 481 | 481 | 5.01 |
| 70,000 | 256 | 256 | 5.53 |
| 80,000 | 293 | 293 | 6.00 |
| 90,000 | 165 | 88 | 6.53 |
| 100,000 | 1,586 | 1,586 | 7.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 789 | 789 | 22.00 |
| 300,000 | 224 | 224 | 32.55 |
| 400,000 | 74 | 74 | 43.00 |
| 500,000 | 85 | 13 | 53.25 |
| 600,000 | 33 | 24 | 63.60 |
| 700,000 | 12 | 12 | 73.85 |
| 800,000 | 23 | 23 | 84.00 |
| 900,000 | 6 | 6 | 94.05 |
| 1,000,000 | 42 | 42 | 104.00 |
| 2,000,000 | 26 | 26 | 203.00 |
| 3,000,000 | 12 | 12 | 300.00 |
| 4,000,000 | 14 | 14 | 398.00 |
| 5,000,000 | 1 | 1 | 492.50 |
| 6,000,000 | 2 | 2 | 588.00 |
| 8,075,000 | 26 | 26 | 779.24 |
配發基準
