// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 脑动极光－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 06681 |
| 公司全稱 | 脑动极光－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是中國認知障礙數字療法（「數字療法」）市場的資深參與者，是中國首家將腦科學與先進的人工智能（「AI」）技術相結合，開發出針對認知障礙的醫療級數字療法產品的公司。 |
| 上市日期 | 2025-01-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 18A生物科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省紹興市越城區平江路2號紹興水木灣區科學園3號樓13層1301 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.66nao.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购11.4倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| 招股期間 | 2024-12-30 至 2025-01-03 |
| 發售價 | HK$ 3.22 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 1,000 股 |
| 入場費 | HK$ 3,220 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 181,112,000 |
| 香港公開發售股數 | 18,112,000 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 163,000,000 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 583,180,640 |
| 公開發售募資額 | HK$ 58,320,640 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 11.4x |
| 有效申請數目 | 10,891 |
| 受理申請數目 | 7,468 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 58,320,640 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -4.74 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 81,860,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.22 |
| 首日漲跌幅 | -0.93% |
| 首日成交量 | 18896100.0 |
| 首日成交額 | 61637900.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額的約40.0%，預計將用于開展進一步研發活動、推進更多適應癥的臨床試驗及推動核心產品系統的銷售及分銷活動； 2、所得款項凈額的約16.5%，預計將用于幫助國內更多醫院建立新認知中心； 3、所得款項凈額的約15.0%，預計將用于加強公司的AI及相關技術能力； 4、所得款項凈額的約5.0%，預計將用于加快公司現有產品管線內外其他候選產品的研發及商業化進度； 5、所得款項凈額的約15.0%，預計將用于與學術機構及醫院合作的腦科學及數字療法研究中心； 6、所得款項凈額的約8.5%，預計將用作公司的營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
联席全球协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
民银证券有限公司
兴证国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
民银证券有限公司
兴证国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
资本市场中介人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
民银证券有限公司
兴证国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
达维律师事务所 通商律师事务所 汇嘉律师事务所（香港） |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
科律香港律师事务所 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浦银国际融资有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTanLimited | 275,468,000 | 21.75% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 2 | CruskyLimited | 123,527,000 | 9.76% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 3 | VentureFundIV | 115,729,000 | 9.14% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 4 | WispiritsLimited | 109,052,000 | 8.61% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 5 | 管理合夥企業（有 | 70,525,000 | 38.94% | 5.57% | — | — |
| 6 | WiseforwardLimited | 44,503,000 | 3.51% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 7 | IntegrinessLimited | 40,327,000 | 3.18% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 8 | NeurobrightLimited | 30,400,000 | 2.40% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 9 | 療健康投資發展有 | 24,148,000 | 13.33% | 1.91% | — | — |
| 10 | InvestmentFund, | 19,444,000 | 1.54% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 11 | 業管理中心（有限 | 17,209,000 | 1.36% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 12 | 投資基金合夥企業 | 14,144,000 | 1.12% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 13 | StrategicFundIV | 9,514,000 | 0.75% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 14 | AmbertechLimited | 7,502,000 | 0.59% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 15 | 黃光偉 | 7,502,000 | 0.59% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 16 | PartnersFundIV | 1,611,000 | 0.13% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 譚錚 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王俊杰,岑影文 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | ZTan Limited(21.75%),Crusky Limited(9.76%),NLVF(9.14%),Wispirits Limited(8.61%),Healthblooming Limited(7.83%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,285 | 2,643 | 0.50 |
| 2,000 | 783 | 470 | 0.60 |
| 3,000 | 1,153 | 813 | 0.70 |
| 4,000 | 238 | 186 | 0.78 |
| 5,000 | 372 | 313 | 0.84 |
| 6,000 | 137 | 124 | 0.91 |
| 7,000 | 62 | 59 | 0.95 |
| 8,000 | 78 | 77 | 0.99 |
| 9,000 | 46 | 46 | 1.00 |
| 10,000 | 428 | 428 | 1.05 |
| 15,000 | 776 | 776 | 1.20 |
| 20,000 | 162 | 162 | 1.33 |
| 25,000 | 69 | 30 | 1.44 |
| 30,000 | 398 | 398 | 1.51 |
| 35,000 | 69 | 41 | 1.59 |
| 40,000 | 59 | 39 | 1.66 |
| 45,000 | 26 | 19 | 1.73 |
| 50,000 | 134 | 134 | 1.78 |
| 60,000 | 74 | 66 | 1.89 |
| 70,000 | 37 | 37 | 2.00 |
| 80,000 | 49 | 4 | 2.08 |
| 90,000 | 45 | 9 | 2.20 |
| 100,000 | 239 | 239 | 2.35 |
| 200,000 | 68 | 54 | 2.80 |
| 300,000 | 22 | 22 | 3.00 |
| 400,000 | 15 | 9 | 3.60 |
| 500,000 | 11 | 9 | 3.80 |
| 600,000 | 6 | 6 | 4.02 |
| 700,000 | 3 | 1 | 4.34 |
| 800,000 | 4 | 2 | 4.48 |
| 1,000,000 | 30 | 30 | 5.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 8 | 8 | 504.00 |
| 3,000,000 | 4 | 4 | 755.10 |
| 8,000,000 | 1 | 1 | 2004.00 |
發行比例
配發基準
