// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 瑞爾集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06639 |
| 公司全稱 | 瑞爾集團有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國以「瑞泰口腔」及「瑞爾齒科」品牌從事經營口腔診所及醫院。 |
| 上市日期 | 2022-03-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區朝來高科技產業園紫月路18號院11號樓6層 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.arrailgroup.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 招股書日期 | 2022-03-09 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 14.62 / 股 |
| 集資總額 | HK$ 68,026,860 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 14.6 |
| 首日漲跌幅 | -5.61% |
| 首日成交量 | 6072000.0 |
| 首日成交額 | 84333900.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約75%（或442.4百萬港元）將用于業務擴張、在現有及新城市開設新的瑞爾齒科和瑞泰口腔的醫院及診所； 2、約15%（或88.5百萬港元）將用于建設及優化我們的信息技術基礎設施； 3、約10%（或59.0百萬港元）將用作營運資金，以繼續為客戶提供優質的口腔醫療服務，通過采取以下舉措。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
联席账簿管理人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abax Asian Structured Private Credit Fund III, LP | 195,330,510 HKD | — | 28.72% | — | 6 個月 | 2022-09-22 |
| 2 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,258,560 HKD | — | 22.97% | — | 6 個月 | 2022-09-22 |
| 3 | Hudson Bay Master Fund LTD | 78,129,280 HKD | — | 11.49% | — | 6 個月 | 2022-09-22 |
| 4 | OrbiMed Funds | 39,064,640 HKD | — | 5.74% | — | 6 個月 | 2022-09-22 |
| 5 | 高鹏(香港)有限公司 | 39,064,640 HKD | — | 5.74% | — | 6 個月 | 2022-09-22 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 鄒其芳 |
|---|---|
| 公司秘書 | 區慧晶 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 鄒其芳(10.92%);淡馬錫控股(私人)有限公司(10.01%);19 Growth Capital Fund LP(9.50%);The Goldman Sachs Group, Inc.(7.58%);KPCB China Fund, L.P.(5.40%);Qiming GP II, L.P.(5.10%) |
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