// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 剑桥科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06166 |
| 公司全稱 | 剑桥科技 |
| 行業 | 通信設備 |
| 主營業務 | 我們主要從事設計、開發及銷售連接及數據傳輸設備。於往績記錄期間，我們主要從銷售(i)寬帶；(ii)無線；及(iii)光模塊技術產品產生收入。 |
| 上市日期 | 2025-10-28 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 上海市 閔行區 陳行公路2388號 8幢501室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1901室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | cigtech.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-10-20 至 2025-10-23 |
| 發售價 | HK$ 68.88 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 3,444 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 67,010,500 |
| 香港公開發售股數 | 6,701,050 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 60,309,450 (90.0%) |
| 發行比例 | ~20.0% |
| 發行後總股本 | 335,030,341 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 4,615,683,240 |
| 公開發售募資額 | HK$ 461,568,324 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 338.7x |
| 有效申請數目 | 206,461 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 461,568,324 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 23,076,889,888 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣167.0百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 135,700,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~3.0% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.11 |
| 首日漲跌幅 | 5.16% |
| 首日成交量 | 26588100.0 |
| 首日成交額 | 83446200.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50.0%（或2,240.0百萬港元）用于提升自身設施及目前及未來co-location合作伙伴設施的產能； 2、約20.0%（或896.0百萬港元）用于進一步提升研發人才及技術，以實現更多研發突破； 3、約5.0%（或224.0百萬港元）用于業務推廣及營銷； 4、約15.0%（或672.0百萬港元）用于海外戰略投資，以實現長期增長戰略； 5、約10.0%（或448.0百萬港元）用作一般公司用途，包括營運資金需求。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司（獨家）
整体协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (3)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席账簿管理人 (3)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席牵头经办人 (3)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
资本市场中介人 (4)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
星河证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
贝克•麦坚时律师事务所 北京德恒律师事务所 Thompson Hine LLP Hibiya Park Law Offices 的近律师行 Hogan Lovells International LLP Commerce & Finance Law Offices LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
周俊轩律师事务所与通商律师事务所联营 北京市君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 致同（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | 星展银行（香港）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇點資產管理有限公司 | 3,389,250 | 5.06% | 1.01% | — | — |
| 2 | 圖靈國際有限公司（「圖 | 3,389,250 | 5.06% | 1.01% | — | — |
| 3 | 霸菱資產管理（亞洲）有限 | 2,259,500 | 3.37% | 0.67% | — | — |
| 4 | HCEP Management Limited | 2,259,500 | 3.37% | 0.67% | — | — |
| 5 | 3W Fund Management | 2,259,500 | 3.37% | 0.67% | — | — |
| 6 | Alpine Investment | 2,259,500 | 3.37% | 0.67% | — | — |
| 7 | Arc Avenue Asset | 1,129,750 | 1.69% | 0.34% | — | — |
| 8 | Infini Global Master Fund | 1,129,750 | 1.69% | 0.34% | — | — |
| 9 | Martis Fund, | 1,129,750 | 1.69% | 0.34% | — | — |
| 10 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 1,129,750 | 1.69% | 0.34% | — | — |
| 11 | 工銀理財有限責任公司 | 1,129,750 | 1.69% | 0.34% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | Gerald G Wong |
|---|---|
| 公司秘書 | 金澤清 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | Gerald G Wong先生通過CIG開曼持有32,025,735股A股（佔11.95%），並與趙海波先生為一致行動人；趙海波先生通過康令科技持有5,850,476股A股（佔2.18%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 50 | 81,623 | 4,082 | 0.05 |
| 100 | 25,868 | 1,965 | 0.08 |
| 150 | 6,720 | 652 | 0.10 |
| 200 | 6,443 | 744 | 0.12 |
| 250 | 5,223 | 690 | 0.13 |
| 300 | 2,942 | 434 | 0.15 |
| 350 | 1,181 | 192 | 0.16 |
| 400 | 1,436 | 252 | 0.18 |
| 450 | 1,010 | 191 | 0.19 |
| 500 | 5,852 | 1,174 | 0.20 |
| 600 | 2,284 | 512 | 0.22 |
| 700 | 7,672 | 1,886 | 0.25 |
| 800 | 1,283 | 342 | 0.27 |
| 900 | 896 | 257 | 0.29 |
| 1,000 | 7,339 | 2,237 | 0.30 |
| 1,500 | 4,265 | 1,660 | 0.39 |
| 2,000 | 4,454 | 2,062 | 0.46 |
| 2,500 | 2,499 | 1,324 | 0.53 |
| 3,000 | 2,430 | 1,437 | 0.59 |
| 3,500 | 1,352 | 878 | 0.65 |
| 4,000 | 1,509 | 1,062 | 0.70 |
| 4,500 | 1,247 | 942 | 0.76 |
| 5,000 | 2,865 | 2,306 | 0.80 |
| 6,000 | 1,783 | 1,602 | 0.90 |
| 7,000 | 1,452 | 1,432 | 0.98 |
| 8,000 | 1,290 | 1,290 | 1.07 |
| 9,000 | 952 | 952 | 1.15 |
| 10,000 | 5,712 | 5,712 | 1.22 |
| 20,000 | 3,305 | 3,305 | 1.84 |
| 30,000 | 2,024 | 2,024 | 2.40 |
| 40,000 | 1,224 | 1,224 | 2.80 |
| 50,000 | 1,147 | 1,147 | 3.20 |
| 60,000 | 758 | 758 | 3.60 |
| 70,000 | 1,622 | 1,622 | 3.92 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 80,000 | 2,288 | 2,288 | 4.48 |
| 90,000 | 487 | 487 | 4.86 |
| 100,000 | 1,747 | 1,747 | 5.40 |
| 200,000 | 893 | 893 | 9.20 |
| 300,000 | 381 | 381 | 12.60 |
| 400,000 | 196 | 196 | 16.00 |
| 500,000 | 191 | 191 | 19.00 |
| 600,000 | 83 | 83 | 22.80 |
| 700,000 | 66 | 66 | 25.20 |
| 800,000 | 65 | 65 | 27.20 |
| 900,000 | 46 | 46 | 30.60 |
| 1,000,000 | 191 | 191 | 32.00 |
| 2,000,000 | 83 | 83 | 60.00 |
| 3,350,500 | 82 | 82 | 87.11 |
發行比例
配發基準
