// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 宁德时代 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03750 |
| 公司全稱 | 宁德时代 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 公司是一家全球領先的新能源創新科技公司，要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。 |
| 上市日期 | 2025-05-20 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國福建省寧德市蕉城區漳灣鎮新港路2號 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.catl.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持7.5% |
| 招股書日期 | 2025-05-12 |
| 發售價 | HK$ 263.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 26,300 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 135,578,600 |
| 香港公開發售股數 | 10,168,400 (7.5%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 35,657,171,800 |
| 公開發售募資額 | HK$ 2,674,289,200 (7.5%) |
| 超額認購倍數 | 15.2x |
| 有效申請數目 | 310,827 |
| 受理申請數目 | 69,891 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 2,674,289,200 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
| 最終公開發售佔比 | 7.5% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 21.42 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 325,900,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 296.0 |
| 首日漲跌幅 | 16.43% |
| 首日成交量 | 27692300.0 |
| 首日成交額 | 8284440000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約90%或27,646.1百萬港元將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設； 2、約10%或3,071.8百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
摩根大通证券(远东)有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
整体协调人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abstract Enigma Limited | 775,139,900 HKD | — | 2.17% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 2 | CPE Redwood Investment Limited | 620,101,400 HKD | — | 1.74% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 3 | Hillhouse Funds | 1,550,306,100 HKD | — | 4.35% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 4 | Lingotto Innovation Master Fund | 232,544,600 HKD | — | 0.65% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 5 | LMR Multi-Strategy Master Fund Limited | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 6 | Mirae投资者 | 465,089,200 HKD | — | 1.30% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 7 | MX Bright Charm (BVI) Limited | 542,595,300 HKD | — | 1.52% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 8 | Oaktree Funds | 581,361,500 HKD | — | 1.63% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 9 | Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd. | 620,101,400 HKD | — | 1.74% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 10 | Pinpoint Asset Management Limited | 775,139,900 HKD | — | 2.17% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 11 | RBC Global Asset Management (Asia) Limited | 410,832,300 HKD | — | 1.15% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 12 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 775,139,900 HKD | — | 2.17% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 13 | WT Asset Management Limited | 775,139,900 HKD | — | 2.17% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 14 | Zenith Hop International Limited | 852,646,000 HKD | — | 2.39% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 15 | 景林资产管理香港有限公司 | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 16 | 科威特投资局 | 3,875,778,400 HKD | — | 10.87% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 17 | 洛阳科创集团有限公司 | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 18 | 上海高毅及CICC Financial Trading Limited | 930,178,400 HKD | — | 2.61% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 19 | 上海景林及CICC Financial Trading Limited | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 20 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 21 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 22 | 中石化(香港)有限公司 | 3,875,778,400 HKD | — | 10.87% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
| 23 | 中邮理财有限责任公司 | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 個月 | 2025-11-20 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 曾毓群 |
|---|---|
| 公司秘書 | 蔣理,簡雪艮 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 廈門瑞庭投資有限公司(22.66%),黃世霖(10.39%),寧波聯合創新新能源投資管理合伙企業(有限合伙)(6.29%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 105,175 | 105,175 | 0.10 |
| 200 | 33,234 | 33,234 | 0.11 |
| 300 | 18,622 | 18,622 | 0.14 |
| 400 | 13,693 | 13,693 | 0.16 |
| 500 | 15,533 | 15,533 | 0.17 |
| 600 | 5,531 | 5,531 | 0.17 |
| 700 | 4,773 | 4,773 | 0.18 |
| 800 | 4,600 | 4,600 | 0.19 |
| 900 | 2,947 | 2,947 | 0.20 |
| 1,000 | 35,843 | 35,843 | 0.20 |
| 2,000 | 16,383 | 16,383 | 0.30 |
| 3,000 | 7,834 | 7,834 | 0.33 |
| 4,000 | 5,779 | 5,779 | 0.36 |
| 5,000 | 4,620 | 4,620 | 0.38 |
| 6,000 | 2,525 | 2,525 | 0.39 |
| 7,000 | 1,993 | 1,993 | 0.42 |
| 8,000 | 1,901 | 1,901 | 0.44 |
| 9,000 | 1,233 | 1,233 | 0.44 |
| 10,000 | 9,559 | 9,559 | 0.45 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 10,463 | 10,463 | 1.02 |
| 30,000 | 2,529 | 2,529 | 1.53 |
| 40,000 | 1,732 | 1,732 | 2.04 |
| 50,000 | 987 | 987 | 2.55 |
| 60,000 | 577 | 577 | 3.06 |
| 70,000 | 411 | 411 | 3.57 |
| 80,000 | 388 | 388 | 4.08 |
| 90,000 | 202 | 202 | 4.59 |
| 100,000 | 1,005 | 1,005 | 5.10 |
| 200,000 | 361 | 361 | 10.20 |
| 300,000 | 126 | 126 | 15.30 |
| 400,000 | 70 | 70 | 20.40 |
| 500,000 | 66 | 66 | 25.50 |
| 600,000 | 20 | 20 | 30.60 |
| 700,000 | 17 | 17 | 35.70 |
| 800,000 | 16 | 16 | 40.80 |
| 900,000 | 7 | 7 | 45.90 |
| 1,000,000 | 33 | 33 | 51.00 |
| 1,500,000 | 7 | 7 | 76.50 |
| 2,000,000 | 3 | 3 | 102.00 |
| 2,500,000 | 4 | 4 | 127.50 |
| 3,000,000 | 1 | 1 | 153.00 |
| 4,000,000 | 3 | 3 | 204.00 |
| 4,421,000 | 21 | 21 | 221.05 |
配發基準
