// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 正力新能 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03677 |
| 公司全稱 | 正力新能 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 公司是中國的鋰離子電池制造商，以市場需求和技術驅動開發多元電池產品組合。 |
| 上市日期 | 2025-04-14 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省常熟市東南街道新安江路68號 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.zenergy.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购3.5倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-04-03 至 2025-04-09 |
| 發售價 | HK$ 8.27 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 300 股 |
| 入場費 | HK$ 2,481 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 121,523,700 |
| 香港公開發售股數 | 12,152,400 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 109,371,300 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,005,000,999 |
| 公開發售募資額 | HK$ 100,500,348 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 3.5x |
| 有效申請數目 | 5,998 |
| 受理申請數目 | 5,998 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 100,500,348 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 213.70 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 77,600,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 8.46 |
| 首日漲跌幅 | 1.45% |
| 首日成交量 | 3230400.0 |
| 首日成交額 | 27167900.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約80.0%或749.1百萬港元，將用于產能擴張及建設智能制造設施及柔性生產線； 2、約10.0%或92.8百萬港元，將用于各項研發活動； 3、約10.0%或92.8百萬港元，將用作為營運資金及其他一般公司用途撥資。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
联席全球协调人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
华福国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
联席账簿管理人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
华福国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际融资有限公司
百惠证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
华福国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
百惠证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
华福国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
百惠证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 方达律师事务所 广东三环汇华律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
科律香港律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 迈时资本有限公司 |
| 收款银行 | 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東南投控(3) 基石投資者及現有股 | 36,456,900 | 30.00% | 1.45% | — | — |
| 2 | 蘇州高端裝備基金(3) | 25,942,500 | 21.35% | 1.03% | — | — |
| 3 | 蘇州高端裝備基金(2) 基石投資者及現有股 | 25,942,500 | 21.35% | 1.03% | — | — |
| 4 | 江蘇國企混改基金(2) | 12,692,100 | 10.44% | 0.51% | — | — |
| 5 | 江蘇國企混改基金(2) 基石投資者及現有股 | 12,692,100 | 10.44% | 0.51% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 曹芳 |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐婧,何詠雅 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 常熟正力投資有限公司(18.37%),常熟新中源創業投資有限公司(15.23%),南京淼德企業管理顧問合伙企業(有限合伙)(9.45%),華福成長投資有限公司(6.61%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 300 | 2,956 | 2,956 | 1.00 |
| 600 | 635 | 392 | 1.62 |
| 900 | 413 | 413 | 2.00 |
| 1,200 | 426 | 256 | 2.60 |
| 1,500 | 205 | 205 | 3.00 |
| 1,800 | 106 | 57 | 3.54 |
| 2,100 | 79 | 79 | 4.00 |
| 2,400 | 102 | 51 | 4.50 |
| 2,700 | 31 | 31 | 5.00 |
| 3,000 | 487 | 195 | 5.40 |
| 6,000 | 179 | 179 | 8.00 |
| 9,000 | 69 | 69 | 11.00 |
| 12,000 | 90 | 90 | 12.00 |
| 15,000 | 36 | 36 | 14.00 |
| 18,000 | 23 | 23 | 16.00 |
| 21,000 | 19 | 19 | 18.00 |
| 24,000 | 21 | 21 | 20.00 |
| 27,000 | 8 | 8 | 22.00 |
| 30,000 | 37 | 37 | 23.00 |
| 45,000 | 14 | 14 | 30.00 |
| 60,000 | 15 | 15 | 32.00 |
| 75,000 | 8 | 8 | 35.00 |
| 90,000 | 8 | 8 | 38.01 |
| 105,000 | 3 | 3 | 43.02 |
| 120,000 | 2 | 2 | 47.00 |
| 150,000 | 10 | 10 | 56.00 |
| 300,000 | 3 | 3 | 106.00 |
| 450,000 | 3 | 3 | 154.05 |
| 600,000 | 4 | 4 | 202.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 750,000 | 1 | 1 | 687.00 |
| 900,000 | 1 | 1 | 813.90 |
| 2,700,000 | 1 | 1 | 2423.70 |
| 6,076,200 | 3 | 3 | 5442.25 |
發行比例
配發基準
