// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 中際旭創 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03308 |
| 公司全稱 | 中際旭創 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 我們為全球領先的光互連解決方案提供商，主要產品為光模塊，通過實現電信號與光信號的相互轉換來傳輸海量數據，服務全球雲服務廠商及AI計算解決方案提供商。 |
| 上市日期 | 2026-07-30 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區勝浦路168號 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.zj-innolight.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持100.0% |
| 招股期間 | 2026-07-22 至 2026-07-27 |
| 發售價 | HK$ 980.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 49,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 5,450,000 |
| 香港公開發售股數 | 5,450,000 (100.0%) |
| 國際配售股數 | 49,050,000 (900.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 1,169,734,641 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 5,341,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 5,341,000,000 (100.0%) |
| 超額認購倍數 | 16.8x |
| 有效申請數目 | 62,731 |
| 受理申請數目 | 51,199 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 1,630,125,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 100.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 1,181,431,987,410 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 暫無數據 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣11,579.8百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 532,100,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 約35%用於光互連產品研發，約30%用於擴充全球產能，約10%用於提升供應鏈韌性及商業化能力，約15%用於戰略收購和投資，約10%用於營運資金和一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
广发融资（香港）有限公司
联席全球协调人 (5)
海通国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (2)
海通国际证券有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
农银国际证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
资本市场中介人 (6)
花旗环球金融亚洲有限公司
清科证券有限公司
Citigroup Global Markets Limited
财务顾问星展亚洲融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 | 中伦律师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 |
海通国际资本有限公司 转让定价顾问普华永道咨询（深圳）有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 高盛（亚洲）有限责任公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YF Capital | 1,184,750 | 2.17% | 0.10% | — | — |
| 2 | Perseverance Asset Management | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 3 | Indus基金 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 4 | Mirae投資者 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 5 | NGS Super基金 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 6 | Bain Capital | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 7 | Boyu Capital | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 8 | WT Asset Management | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 9 | 奇點資產 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 10 | Hao基金 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 11 | Janchor基金 | 789,850 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 12 | IDG Capital | 710,850 | 1.30% | 0.06% | — | — |
| 13 | CPP Investments | 394,900 | 0.72% | 0.03% | — | — |
| 14 | 周大福企業 | 394,900 | 0.72% | 0.03% | — | — |
| 15 | Athos Capital | 394,900 | 0.72% | 0.03% | — | — |
| 16 | TAL基金 | 394,900 | 0.72% | 0.03% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 劉聖 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王軍、黃美鳳 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉聖 | — | 執行董事 |
| 2 | 王曉東 | — | 執行董事 |
| 3 | 王曉麗 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳彩雲 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戰淑萍 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 成波 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 屈文洲 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黃國濱 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 王偉修先生通過實益權益及中際控股合共持有約16.34%，為單一最大股東集團；劉聖博士及其一致行動實體合共持有約6.36%。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 50 | 23,612 | 16,528 | 0.70 |
| 100 | 6,988 | 4,892 | 0.70 |
| 150 | 3,598 | 2,699 | 0.75 |
| 200 | 3,047 | 2,438 | 0.80 |
| 250 | 2,139 | 1,925 | 0.90 |
| 300 | 1,720 | 1,548 | 0.90 |
| 350 | 1,099 | 1,000 | 0.91 |
| 400 | 1,149 | 1,057 | 0.92 |
| 450 | 899 | 850 | 0.95 |
| 500 | 3,088 | 2,934 | 0.95 |
| 600 | 1,231 | 1,182 | 0.96 |
| 700 | 779 | 764 | 0.98 |
| 800 | 943 | 943 | 1.00 |
| 900 | 659 | 65 | 1.10 |
| 1,000 | 3,641 | 364 | 1.10 |
| 2,000 | 1,967 | 1,967 | 2.00 |
| 3,000 | 1,205 | 1,064 | 2.88 |
| 4,000 | 1,201 | 1,201 | 3.00 |
| 5,000 | 1,311 | 1,311 | 6.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 6,000 | 546 | 546 | 7.00 |
| 7,000 | 283 | 283 | 7.99 |
| 8,000 | 217 | 217 | 9.01 |
| 9,000 | 146 | 146 | 10.01 |
| 10,000 | 632 | 632 | 11.00 |
| 20,000 | 231 | 231 | 20.00 |
| 30,000 | 105 | 105 | 28.98 |
| 40,000 | 78 | 78 | 35.04 |
| 50,000 | 49 | 49 | 40.00 |
| 60,000 | 25 | 25 | 45.00 |
| 70,000 | 22 | 22 | 49.98 |
| 80,000 | 13 | 13 | 56.00 |
| 90,000 | 10 | 10 | 61.92 |
| 100,000 | 60 | 60 | 66.00 |
| 200,000 | 17 | 17 | 120.00 |
| 300,000 | 9 | 9 | 160.20 |
| 400,000 | 3 | 3 | 202.40 |
| 500,000 | 2 | 2 | 252.00 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 500.00 |
| 1,500,000 | 1 | 1 | 705.00 |
| 2,000,000 | 5 | 5 | 900.00 |
發行比例
配發基準
