// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 華勤技術 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03296 |
| 公司全稱 | 華勤技術 |
| 行業 | 消费电子 |
| 主營業務 | 我們是深耕智能產品領域20餘年的智能產品平台型公司，為全球科技公司提供涵蓋移動終端、計算及數據中心業務、AIoT和創新業務領域的智能產品。 |
| 上市日期 | 2026-04-23 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國（上海）自由貿易試驗區 科苑路399號 1幢 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1912室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.huaqin.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-04-15 至 2026-04-20 |
| 發售價 | HK$ 77.70 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 7,770 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 58,548,200 |
| 香港公開發售股數 | 5,854,900 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 52,693,300 (90.0%) |
| 發行比例 | ~5.45% |
| 發行後總股本 | 1,074,280,544 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 4,549,195,140 |
| 公開發售募資額 | HK$ 454,925,730 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 531.3x |
| 有效申請數目 | 140,150 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 454,925,730 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 83,471,598,268 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 盈利约人民币4,131.6百万元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 86,100,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~1.9% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 87.55 |
| 首日漲跌幅 | 13.26% |
| 首日成交量 | 24599400.0 |
| 首日成交額 | 2148880000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%（約1,785.2百萬港元）將用于以產品為核心的研發投入，增強技術實力； 2、約35.0%（約1,562.1百萬港元）將用于擴大及優化制造體系； 3、約15.0%（約669.5百萬港元）將用于戰略投資與垂直整合； 4、約10.0%（約446.3百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
保荐人兼整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
年利达律师事务所 北京市中伦律师事务所 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
瑞生国际律师事务所 北京德恒律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 渣打银行（香港）有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建滔投資 | 2,521,600 | 4.31% | 0.23% | — | — |
| 2 | 3W Fund | 1,512,900 | 2.58% | 0.14% | — | — |
| 3 | New China Asset Management | 1,008,600 | 1.72% | 0.09% | — | — |
| 4 | 艾唯技術有限公司 | 1,008,600 | 1.72% | 0.09% | — | — |
| 5 | Perseverance Asset Management | 786,700 | 1.34% | 0.07% | — | — |
| 6 | Structured Credit SP Fund行事） | 201,700 | 0.34% | 0.02% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 邱文生 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李玉桃 |
執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邱文生 | — | 執行董事 |
| 2 | 崔国鹏 | — | 執行董事 |
| 3 | 吴振海 | — | 執行董事 |
| 4 | 陈晓蓉 | — | 執行董事 |
| 5 | 奚平华 | — | 執行董事 |
| 6 | 邓治国 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胡赛雄 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 黄治国 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 余方 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 邱文生先生（實益擁有人4.54%，受控法團權益35.18%，一致行動人士權益1.28%）；上海奧勤（實益擁有人29.91%，一致行動人士權益11.10%）；上海海賢（實益擁有人5.28%，一致行動人士權益35.73%）；邱文輝先生（實益擁有人0.00%，受控法團權益及一致行動人士權益41.01%）；福建悅翔（實益擁有人1.28%，一致行動人士權益39.73%）；林敏女士（受控法團權益41.01%）；海南勤沅創業投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人4.66%，一致行動人士權益2.12%）；崔國鵬先生（實益擁有人2.12%，受控法團權益4.66%）；海南摩致投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人3.97%，一致行動人士權益1.76%）；吳振海先生（實益擁有人1.76%，受控法團權益3.97%）；海南軟勝創業投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人4.36%，一致行動人士權益1.41%）；陳曉蓉女士（實益擁有人1.41%，受控法團權益4.36%） |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 45,182 | 5,422 | 0.12 |
| 200 | 11,686 | 1,693 | 0.14 |
| 300 | 7,167 | 1,159 | 0.16 |
| 400 | 4,704 | 823 | 0.17 |
| 500 | 6,229 | 1,157 | 0.19 |
| 600 | 4,420 | 863 | 0.20 |
| 700 | 1,311 | 267 | 0.20 |
| 800 | 1,122 | 237 | 0.21 |
| 900 | 857 | 187 | 0.22 |
| 1,000 | 7,412 | 1,661 | 0.22 |
| 1,500 | 2,908 | 728 | 0.25 |
| 2,000 | 2,366 | 640 | 0.27 |
| 2,500 | 1,786 | 514 | 0.29 |
| 3,000 | 1,491 | 450 | 0.30 |
| 3,500 | 971 | 306 | 0.32 |
| 4,000 | 1,099 | 359 | 0.33 |
| 4,500 | 831 | 280 | 0.34 |
| 5,000 | 1,960 | 680 | 0.34 |
| 6,000 | 1,505 | 549 | 0.37 |
| 7,000 | 1,081 | 411 | 0.38 |
| 8,000 | 1,110 | 438 | 0.39 |
| 9,000 | 775 | 316 | 0.41 |
| 10,000 | 5,854 | 2,449 | 0.42 |
| 20,000 | 3,734 | 1,886 | 0.50 |
| 30,000 | 2,357 | 1,329 | 0.57 |
| 40,000 | 1,763 | 1,075 | 0.60 |
| 50,000 | 1,904 | 1,233 | 0.65 |
| 60,000 | 3,180 | 2,163 | 0.66 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 70,000 | 3,570 | 929 | 1.26 |
| 80,000 | 1,445 | 551 | 1.36 |
| 90,000 | 819 | 408 | 1.53 |
| 100,000 | 3,929 | 2,398 | 1.60 |
| 200,000 | 1,569 | 1,569 | 3.00 |
| 300,000 | 749 | 675 | 3.90 |
| 400,000 | 331 | 331 | 4.00 |
| 500,000 | 281 | 202 | 4.50 |
| 600,000 | 170 | 63 | 5.40 |
| 700,000 | 74 | 45 | 5.60 |
| 800,000 | 79 | 79 | 6.40 |
| 900,000 | 45 | 45 | 6.30 |
| 1,000,000 | 153 | 153 | 6.00 |
| 1,500,000 | 47 | 47 | 7.50 |
| 2,000,000 | 30 | 30 | 10.00 |
| 2,500,000 | 18 | 18 | 12.50 |
| 2,927,400 | 76 | 76 | 14.64 |
發行比例
配發基準
