// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 真健康醫療－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 02697 |
| 公司全稱 | 真健康醫療－Ｂ |
| 行業 | 機器人科技 |
| 主營業務 | 我們於中國從事經皮穿刺手術及消融手術機器人研發及商業化。核心產品為經皮穿刺手術機器人（四個型號），關鍵產品包括經皮微波消融手術機器人，以及五款其他候選產品如緊湊型經皮穿刺手術機器人、微波消融治療儀、冷凍消融機器人、體外器官保存與評估系統等。 |
| 上市日期 | 2026-06-30 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 18A生物科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 廣東省珠海市橫琴新區環島東路1889號9棟第一層101室 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | truehealth.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-06-22 至 2026-06-25 |
| 發售價 | HK$ 126.20 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 20 股 |
| 入場費 | HK$ 2,524 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 3,564,700 |
| 香港公開發售股數 | 356,480 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 3,208,220 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 35,647,003 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 449,865,140 |
| 公開發售募資額 | HK$ 44,987,776 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,790.4x |
| 有效申請數目 | 128,208 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 4,541,400,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 人民币6,910.9百万元 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 亏损约人民币90.1百万元 |
| 期末現金結餘 | 人民币260.2百万元 |
| 上市成本 | ~HK$ 66,100,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 人民币520.0百万元 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 约74.5%用于核心产品的研发及商业化；约25.5%用于补充营运资金及一般企业用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
星展亚洲融资有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
农银国际融资有限公司
富德证券有限公司
民银证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
开盘证券有限公司
浦银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
农银国际证券有限公司
富德证券有限公司
民银证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
开盘证券有限公司
南华证券投资有限公司
浦银国际融资有限公司
资本市场中介人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
富德证券有限公司
民银证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
开盘证券有限公司
南华证券投资有限公司
浦银国际融资有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙 北京德恒律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
欧华律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司 |
| 合规顾问 | 迈时资本有限公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 星展银行（香港）有限公司 |
| H股证券登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 張昊任 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳妙娉、林慧怡 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張昊任 | — | 執行董事 |
| 2 | 陳妙娉 | — | 執行董事 |
| 3 | 郭健 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莫金玲 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉良鋼 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 吳冠誠 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 馬劍鳴 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 控股股東為張昊任女士及其控制的實體：任陽生物科技（10.47%）、誠真健康（9.35%）、嘉潤同創（7.48%）、嘉潤合創（7.15%）、珠海美吉睿（6.46%）、嘉潤新創（5.61%）、欣慧潤康（0.10%），合計持有約46.63%股份。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 20 | 41,427 | 41,427 | 0.02 |
| 40 | 7,588 | 7,588 | 0.03 |
| 60 | 27,564 | 27,564 | 0.03 |
| 80 | 2,610 | 2,610 | 0.04 |
| 100 | 2,326 | 2,326 | 0.04 |
| 120 | 1,081 | 1,081 | 0.05 |
| 140 | 894 | 894 | 0.05 |
| 160 | 789 | 789 | 0.05 |
| 180 | 666 | 666 | 0.06 |
| 200 | 5,197 | 5,197 | 0.06 |
| 300 | 5,819 | 5,819 | 0.07 |
| 400 | 2,139 | 2,139 | 0.08 |
| 500 | 1,281 | 1,281 | 0.09 |
| 600 | 966 | 966 | 0.10 |
| 700 | 1,574 | 1,574 | 0.10 |
| 800 | 737 | 737 | 0.11 |
| 900 | 448 | 448 | 0.12 |
| 1,000 | 2,980 | 2,980 | 0.12 |
| 2,000 | 2,421 | 2,421 | 0.16 |
| 3,000 | 1,755 | 1,755 | 0.20 |
| 4,000 | 1,468 | 1,468 | 0.22 |
| 5,000 | 1,032 | 1,032 | 0.25 |
| 6,000 | 774 | 774 | 0.27 |
| 7,000 | 581 | 581 | 0.28 |
| 8,000 | 794 | 794 | 0.32 |
| 9,000 | 455 | 455 | 0.32 |
| 10,000 | 2,874 | 2,874 | 0.35 |
| 20,000 | 1,760 | 1,760 | 0.50 |
| 30,000 | 1,667 | 1,667 | 0.60 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 40,000 | 2,994 | 2,994 | 1.00 |
| 50,000 | 744 | 106 | 1.25 |
| 60,000 | 524 | 144 | 1.20 |
| 70,000 | 341 | 135 | 1.40 |
| 80,000 | 314 | 161 | 1.60 |
| 90,000 | 171 | 107 | 1.80 |
| 100,000 | 281 | 204 | 1.50 |
| 120,000 | 199 | 184 | 1.80 |
| 140,000 | 145 | 16 | 2.10 |
| 160,000 | 127 | 36 | 2.40 |
| 178,240 | 701 | 305 | 2.67 |
發行比例
配發基準
