// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 印象大红袍 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02695 |
| 公司全稱 | 印象大红袍 |
| 行業 | 文旅演出 |
| 主營業務 | 我們是一家國有文旅服務企業，總部位於福建省武夷山。我們的業務包括三個主要業務分部：(i)演出及表演服務；(ii)印象文旅小鎮業務；及(iii)茶湯酒店業務。 |
| 上市日期 | 2025-12-22 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 福建省 武夷山市 度假區茶博園 數字茶博館內 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.yxdhp.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (新三板) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨 |
| 招股期間 | 2025-12-12 至 2025-12-17 |
| 發售價 | HK$ 3.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 36,100,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | 32,490,000 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 144,170,000 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 129,960,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 3,397.5x |
| 有效申請數目 | 114,610 |
| 受理申請數目 | 3,610 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 12,996,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 519,012,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣42.8百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币57,500,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 26,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.26 |
| 首日漲跌幅 | -35.28% |
| 首日成交量 | 42683000.0 |
| 首日成交額 | 146998000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約25.4百萬港元（相當于約人民幣23.2百萬元），約23.0%，將用于升級標志性演出《印象大紅袍》山水實景演出； 2、約31.6百萬港元（相當于約人民幣28.7百萬元），約28.6%，將適用于(i)于2025年進一步發展印象建州美食主題街區，將其轉化為一個充滿活力的景點，向旅客提供現有服務項目以外的演出藝術體驗；(ii)于2026年進一步發展印象文旅小鎮，優化周邊景觀，包括引入濱江大道；及(iii)于2026年全面改造武夷茶博館4A級景區； 3、約22.1百萬港元（相當于約人民幣20.1百萬元），約20.0%，將用于通過向現有文化旅游演出項目注入管理經驗和創新的運營模式，取得另一個優質文化旅游演出項目； 4、約12.1百萬港元（相當于約人民幣11.1百萬元），約11.0%，將用于提升品牌形象及擴大業務影響力的宣傳工作； 5、約8.2百萬港元（相當于約人民幣7.4百萬元），約7.4%，將用于升級票務管理系統及軟件； 6、約11.0百萬港元（相當于約人民幣10.1百萬元），約10.0%，將用作營運資金和其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中信里昂证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中信里昂证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 | 竞天公诚律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 | 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 嘉林资本有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 交通银行（香港）有限公司 渣打银行（香港）有限公司 |
| H股证券登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 衷柏夷 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃金晶 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），福建武夷山文旅集團（通過武夷山文化旅遊）持有本公司51.6%的權益，為控股股東。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | — | — | — |
| 2,000 | — | — | — |
| 3,000 | — | — | — |
| 4,000 | — | — | — |
| 5,000 | — | — | — |
| 6,000 | — | — | — |
| 7,000 | — | — | — |
| 8,000 | — | — | — |
| 9,000 | — | — | — |
| 10,000 | — | — | — |
| 15,000 | — | — | — |
| 20,000 | — | — | — |
| 25,000 | — | — | — |
| 30,000 | — | — | — |
| 35,000 | — | — | — |
| 40,000 | — | — | — |
| 45,000 | — | — | — |
| 50,000 | — | — | — |
| 60,000 | — | — | — |
| 70,000 | — | — | — |
| 80,000 | — | — | — |
| 90,000 | — | — | — |
| 100,000 | — | — | — |
| 200,000 | — | — | — |
| 300,000 | — | — | — |
| 400,000 | — | — | — |
| 500,000 | — | — | — |
| 600,000 | — | — | — |
| 700,000 | — | — | — |
| 800,000 | — | — | — |
| 900,000 | — | — | — |
| 1,000,000 | — | — | — |
| 1,200,000 | — | — | — |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,400,000 | — | — | — |
| 1,600,000 | — | — | — |
| 1,805,000 | — | — | — |
配發基準
