// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 金岩高岭新材 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02693 |
| 公司全稱 | 金岩高岭新材 |
| 行業 | 矿业资源 |
| 主營業務 | 我們在中國專營煤系高嶺土，擁有橫跨從採礦、研發、加工到生產、銷售的全價值鏈的整合能力。我們的產品主要包括精鑄用莫來石材料和耐火用莫來石材料，這些產品是精鑄型殼和耐火材料的重要材料。我們也銷售生焦生粉，客戶可進一步加工。 |
| 上市日期 | 2025-12-03 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國安徽省 淮北市杜集區朔里鎮 朔北路北50米 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.grkaolin.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-11-25 至 2025-11-28 |
| 發售價 | HK$ 7.30 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 3,650 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 24,300,000 |
| 香港公開發售股數 | 2,430,000 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 21,870,000 (90.0%) |
| 發行比例 | ~25.0% |
| 發行後總股本 | 97,194,316 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 177,390,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 17,739,000 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 6,876.2x |
| 有效申請數目 | 167,039 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 17,739,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 177,400,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 盈利约人民币52.6百万元 |
| 期末現金結餘 | 人民币20,400,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 53,100,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.3 |
| 首日漲跌幅 | 2.19% |
| 首日成交量 | 11290500.0 |
| 首日成交額 | 99597900.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約70.8%（或88.0百萬港元）將用于莫來石基鋁硅系材料深加工項目； 2、約20.6%（或25.6百萬港元）將用于建立硅鋁新材料工程技術研究中心； 3、約0.6%（或0.8百萬港元）將用于償還公司若干銀行貸款的本金總額及應計利息； 4、約8.0%（或9.9百萬港元）將分配至營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
国元融资（香港）有限公司
民银资本有限公司
整体协调人 (1)
国元证券经纪（香港）有限公司
联席全球协调人 (1)
国元证券经纪（香港）有限公司
联席账簿管理人 (10)
国元证券经纪（香港）有限公司
民银证券有限公司
建银国际金融有限公司
星展亚洲融资有限公司
华升证券（国际）有限公司
第一上海证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
盈立证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
国元证券经纪（香港）有限公司
民银证券有限公司
建银国际金融有限公司
星展亚洲融资有限公司
华升证券（国际）有限公司
第一上海证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
盈立证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 安徽天禾律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律合伙 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 |
国元融资（香港）有限公司 金联资本（企业融资）有限公司 |
| 收款银行 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤神马控股集团有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-06-03 |
| 2 | 香港创力赢泰投资有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-06-03 |
| 3 | 山机械制造有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-06-03 |
| 4 | 香港金源工贸有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-06-03 |
| 5 | 德高矿山科技有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-06-03 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 张矿 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王巍 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张矿 | — | 執行董事 |
| 2 | 王玉丽 | — | 執行董事 |
| 3 | 陈艳 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 焦道杰 | — | 非執行董事 |
| 2 | 杨冲 | — | 非執行董事 |
| 3 | 李壮志 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (7)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒋卫东 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 李晨辉 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 缪广红 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 陈毅奋 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 丁浩杰 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 胡于红 | — | 獨立非執行董事 |
| 7 | 朱坚强 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 淮北礦業集團持有41,820,759股內資股（佔43.03%），並通過皖淮投資持有2,007,299股內資股（佔2.06%），合計45.09%；淮北交投持有29,066,258股內資股（佔29.91%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 48,036 | 13 | 0.00 |
| 1,000 | 39,223 | 20 | 0.00 |
| 1,500 | 5,486 | 5 | 0.00 |
| 2,000 | 3,859 | 4 | 0.00 |
| 2,500 | 4,693 | 6 | 0.00 |
| 3,000 | 2,358 | 4 | 0.00 |
| 3,500 | 1,448 | 3 | 0.00 |
| 4,000 | 1,656 | 4 | 0.00 |
| 4,500 | 1,211 | 3 | 0.00 |
| 5,000 | 4,985 | 13 | 0.00 |
| 6,000 | 4,789 | 13 | 0.00 |
| 7,000 | 1,335 | 4 | 0.00 |
| 8,000 | 1,206 | 4 | 0.00 |
| 9,000 | 937 | 4 | 0.00 |
| 10,000 | 4,253 | 19 | 0.00 |
| 15,000 | 2,957 | 20 | 0.01 |
| 20,000 | 1,861 | 17 | 0.01 |
| 25,000 | 1,532 | 17 | 0.01 |
| 30,000 | 1,312 | 18 | 0.01 |
| 35,000 | 941 | 15 | 0.01 |
| 40,000 | 1,049 | 19 | 0.02 |
| 45,000 | 786 | 16 | 0.02 |
| 50,000 | 1,785 | 40 | 0.02 |
| 60,000 | 1,061 | 28 | 0.02 |
| 70,000 | 954 | 30 | 0.03 |
| 80,000 | 882 | 31 | 0.03 |
| 90,000 | 807 | 32 | 0.04 |
| 100,000 | 4,321 | 187 | 0.04 |
| 200,000 | 3,319 | 276 | 0.08 |
| 300,000 | 2,406 | 288 | 0.12 |
| 400,000 | 1,893 | 291 | 0.16 |
| 500,000 | 1,504 | 278 | 0.20 |
| 600,000 | 3,298 | 708 | 0.24 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 700,000 | 3,583 | 466 | 0.14 |
| 800,000 | 1,106 | 161 | 0.16 |
| 900,000 | 715 | 115 | 0.18 |
| 1,000,000 | 710 | 125 | 0.20 |
| 1,100,000 | 653 | 124 | 0.22 |
| 1,215,000 | 6,989 | 1,439 | 0.24 |
發行比例
配發基準
