// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 同仁堂醫養 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02667 |
| 公司全稱 | 同仁堂醫養 |
| 行業 | 醫療健康 |
| 主營業務 | 我們是同仁堂旗下一家戰略性聚焦於中國中醫醫療服務的附屬公司，為個人客戶提供全面中醫醫療服務，為機構客戶提供標準化管理服務，並提供各種健康產品及其他產品。 |
| 上市日期 | 2026-07-07 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市東城區廣渠門內大街47號雍貴中心A座5層 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | yiyang.tongrentang.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-06-26 至 2026-07-02 |
| 發售價 | HK$ 5.50 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 2,750 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 108,153,500 |
| 香港公開發售股數 | 10,815,500 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 97,338,000 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 465,362,049 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 594,844,250 |
| 公開發售募資額 | HK$ 59,485,250 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 2.8x |
| 有效申請數目 | 66,390 |
| 受理申請數目 | 11,293 |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 3,862,505,006 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣46.2百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币326,200,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 72,600,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ -- |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約47.5%（或366.2百萬港元）將用于擴充公司的中醫醫療服務網絡； 2、約23.6%（或182.1百萬港元）預期將于2025年至2029年用于提升公司的中醫醫療服務能力； 3、約18.9%（或145.6百萬港元）預期將用于償還若干未償還銀行貸款； 4、約10.0%（或77.1百萬港元）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司（獨家）
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
西牛证券有限公司
百惠证券有限公司
联席牵头经办人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际证券有限公司
西牛证券有限公司
百惠证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
天元律师事务所（有限法律责任合伙） 天元律师事务所 通商律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
海问律师事务所有限法律责任合伙 汉坤律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
| H股证券登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空港科技資本 | 39,818,000 | 36.82% | 18.24% | 2027-02-06 | 2027-02-06 |
| 2 | 航空港科技資本 | 39,818,000 | 36.82% | 18.24% | 2027-02-06 | 2027-02-06 |
| 3 | 航空港科技資本 | 39,818,000 | 36.82% | 18.24% | 2027-02-06 | 2027-02-06 |
| 4 | 航空港科技資本 | 39,818,000 | 36.82% | 18.24% | 2027-02-06 | 2027-02-06 |
| 5 | 航空港科技資本 | 39,818,000 | 36.82% | 18.24% | 2027-02-06 | 2027-02-06 |
| 6 | 航空港科技資本 | 39,818,000 | 36.82% | 18.24% | 2027-02-06 | 2027-02-06 |
| 7 | 航空港科技資本 | 39,818,000 | 36.82% | 18.24% | 2027-02-06 | 2027-02-06 |
| 8 | 航空港科技資本 | 39,818,000 | 36.82% | 18.24% | 2027-02-06 | 2027-02-06 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 饒祖海 |
|---|---|
| 公司秘書 | 喬雅楠 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 饶祖海 | — | 執行董事 |
| 2 | 鲁喦 | — | 執行董事 |
| 3 | 桂嬗 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱峰 | — | 非執行董事 |
| 2 | 孙恺 | — | 非執行董事 |
| 3 | 邢茜 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 严志雄 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 张翔 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 高彦彬 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 同仁堂直接持有83.98%未上市股份，並通過同仁堂康養、同仁堂傳承基金管理、同仁堂醫療基金管理、同仁堂養老基金、同康基金及同清基金間接持有9.85%未上市股份，合共控制93.83%投票權。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 31,095 | 2,488 | 0.08 |
| 1,000 | 4,943 | 455 | 0.09 |
| 1,500 | 11,161 | 1,242 | 0.11 |
| 2,000 | 1,637 | 210 | 0.13 |
| 2,500 | 1,193 | 179 | 0.15 |
| 3,000 | 716 | 112 | 0.16 |
| 3,500 | 378 | 64 | 0.17 |
| 4,000 | 340 | 60 | 0.18 |
| 4,500 | 261 | 49 | 0.19 |
| 5,000 | 3,022 | 574 | 0.19 |
| 6,000 | 351 | 72 | 0.21 |
| 7,000 | 1,669 | 374 | 0.22 |
| 8,000 | 366 | 85 | 0.23 |
| 9,000 | 206 | 48 | 0.23 |
| 10,000 | 1,074 | 269 | 0.25 |
| 15,000 | 1,297 | 389 | 0.30 |
| 20,000 | 503 | 161 | 0.32 |
| 25,000 | 403 | 141 | 0.35 |
| 30,000 | 301 | 112 | 0.37 |
| 35,000 | 195 | 82 | 0.42 |
| 40,000 | 183 | 81 | 0.44 |
| 45,000 | 117 | 53 | 0.45 |
| 50,000 | 628 | 312 | 0.50 |
| 60,000 | 193 | 103 | 0.53 |
| 70,000 | 161 | 91 | 0.56 |
| 80,000 | 213 | 127 | 0.59 |
| 90,000 | 123 | 77 | 0.63 |
| 100,000 | 885 | 578 | 0.66 |
| 200,000 | 507 | 436 | 0.84 |
| 300,000 | 298 | 298 | 1.02 |
| 400,000 | 220 | 62 | 1.28 |
| 500,000 | 200 | 116 | 1.60 |
| 600,000 | 126 | 101 | 1.80 |
| 700,000 | 95 | 95 | 1.96 |
| 800,000 | 238 | 3 | 2.08 |
| 900,000 | 484 | 484 | 7.92 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 333 | 230 | 8.60 |
| 2,000,000 | 110 | 110 | 12.00 |
| 3,000,000 | 84 | 17 | 13.20 |
| 5,407,500 | 81 | 81 | 19.47 |
發行比例
配發基準
