// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 天域半导体 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02658 |
| 公司全稱 | 天域半导体 |
| 行業 | 半导体 |
| 主營業務 | 我們為一家主要專注於自製碳化硅外延片的碳化硅外延片製造商。我們的收入主要來自銷售自製4英吋、6英吋及8英吋碳化硅外延片及提供與碳化硅外延片相關的若干增值服務。 |
| 上市日期 | 2025-12-05 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 廣東省 東莞市 松山湖園區 工業北一路5號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 中環 皇后大道中5號 衡怡大廈28樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.sicty.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股期間 | 2025-11-27 至 2025-12-02 |
| 發售價 | HK$ 58.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 2,900 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 30,070,500 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | 27,063,450 (90.0%) |
| 發行比例 | ~7.65% |
| 發行後總股本 | 393,268,511 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,744,089,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 60.6x |
| 有效申請數目 | 45,511 |
| 受理申請數目 | 15,389 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 174,408,900 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 22,809,573,638 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 2024年淨虧損人民幣500.3百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币74,000,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 71,000,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~4.2% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 38.0 |
| 首日漲跌幅 | -30.17% |
| 首日成交量 | 3726090.0 |
| 首日成交額 | 166824000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約62.5%，或1,044.4百萬港元，預計將于未來五年內用于擴張公司整體產能，從而提升公司市場份額及產品競爭力； 2、約15.1%，或252.3百萬港元，預計將于未來五年內用于提升公司自主研發及創新能力； 3、約10.8%，或180.5百萬港元，預計將用于戰略投資及╱或收購； 4、約2.1%，或35.1百萬港元，預計將用于擴展公司全球銷售及市場營銷網絡； 5、約9.5%，或158.8百萬港元，預計將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (4)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
联席全球协调人 (4)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
联席账簿管理人 (17)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
满好证券有限公司
兴证国际融资有限公司
中国北方证券集团有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
国金证券（香港）有限公司
星河证券有限公司
太阳证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
联席牵头经办人 (4)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
资本市场中介人 (18)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
满好证券有限公司
兴证国际融资有限公司
中国北方证券集团有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
国金证券（香港）有限公司
星河证券有限公司
太阳证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙 北京德恒（深圳）律师事务所 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 广东信达律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中信银行（国际）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳哈勃科技投資合夥企業（有限 | 23,852,303 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 2 | 東莞市鼎弘投資諮詢中心 | 20,274,440 | — | — | 2026-06-04 | 2026-06-04 |
| 3 | 東莞市潤生投資諮詢中心 | 11,585,291 | — | — | 2026-06-04 | 2026-06-04 |
| 4 | 東莞市旺和投資諮詢中心 | 8,450,528 | — | — | 2026-06-04 | 2026-06-04 |
| 5 | 青島尚頎匯鑄戰新產業投資基金 | 5,566,736 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 6 | 嘉興海鈺創業投資合夥企業（有限 | 3,215,755 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 7 | 宜賓晨道新能源產業股權投資合 | 2,893,962 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 8 | 井岡山複樸新世紀股權投資合夥 | 2,759,942 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 9 | 縉雲天域股權投資合夥企業（有限 | 2,070,229 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 10 | 中國—比利時直接股權投資基 | 1,656,183 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 11 | 東莞粵科鑫泰工控創業投資合夥 | 1,518,167 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 12 | 珠海橫琴踴躍成長三號創業投資 | 1,380,152 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 13 | 嘉興誠毅欣銳股權投資合夥企業 | 1,286,084 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 14 | 深圳春陽久泰創業投資合夥企業 | 828,091 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 15 | 上海氫毅昕陽創業投資合夥企業 | 828,091 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 16 | 廣東立灣股權投資合夥企業（有限 | 828,091 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 17 | 寧波梅山保稅港區超興創業投資 | 321,430 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 18 | 嘉興頎盈創業投資合夥企業（有限 | 132,930 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 19 | 嘉興市創啟開盈創業投資合夥企 | 47,578 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 李錫光 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李焯星 |
執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李锡光 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 欧阳忠 | — | 非執行董事 |
| 2 | 姜达才 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贺正生 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 李旻 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 钱荣泽 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 庄树广 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 袁毅 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 尹雪芳 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 李先生（實益權益：26.8308%，於受控法團權益：10.2501%，一致行動人士權益：16.8146%）、蘇女士（配偶權益：53.8954%）、歐陽先生（實益權益：16.8146%，一致行動人士權益：37.0808%）、天域共創（於受控法團權益：10.2501%）、李玉明先生（實益權益：5.6830%及H股2.5428%）、莊樹廣先生（實益權益：7.1553%）、哈勃科技（實益權益：5.0480%及H股1.0171%）等。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 50 | 18,947 | 1,895 | 0.10 |
| 100 | 4,373 | 701 | 0.16 |
| 150 | 4,092 | 865 | 0.21 |
| 200 | 2,005 | 516 | 0.26 |
| 250 | 1,392 | 417 | 0.30 |
| 300 | 1,071 | 363 | 0.34 |
| 350 | 546 | 206 | 0.38 |
| 400 | 496 | 205 | 0.41 |
| 450 | 303 | 136 | 0.45 |
| 500 | 2,285 | 1,096 | 0.48 |
| 600 | 453 | 246 | 0.54 |
| 700 | 372 | 225 | 0.60 |
| 800 | 632 | 418 | 0.66 |
| 900 | 307 | 220 | 0.72 |
| 1,000 | 1,545 | 1,188 | 0.77 |
| 1,500 | 759 | 10 | 1.01 |
| 2,000 | 801 | 186 | 1.23 |
| 2,500 | 427 | 186 | 1.44 |
| 3,000 | 326 | 204 | 1.63 |
| 3,500 | 258 | 208 | 1.81 |
| 4,000 | 225 | 220 | 1.98 |
| 4,500 | 159 | 23 | 2.14 |
| 5,000 | 533 | 160 | 2.30 |
| 6,000 | 239 | 145 | 2.60 |
| 7,000 | 178 | 159 | 2.90 |
| 8,000 | 162 | 27 | 3.17 |
| 9,000 | 137 | 59 | 3.44 |
| 10,000 | 803 | 550 | 3.68 |
| 20,000 | 430 | 390 | 5.92 |
| 30,000 | 218 | 172 | 7.80 |
| 40,000 | 125 | 59 | 9.44 |
| 50,000 | 139 | 4 | 11.00 |
| 60,000 | 81 | 39 | 12.48 |
| 70,000 | 65 | 56 | 13.86 |
| 80,000 | 135 | 25 | 15.20 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 90,000 | 183 | 147 | 28.80 |
| 100,000 | 142 | 94 | 31.60 |
| 200,000 | 63 | 63 | 60.00 |
| 300,000 | 30 | 30 | 87.00 |
| 400,000 | 16 | 16 | 112.80 |
| 500,000 | 19 | 19 | 139.00 |
| 600,000 | 11 | 11 | 164.40 |
| 700,000 | 4 | 4 | 189.00 |
| 800,000 | 5 | 5 | 214.40 |
| 900,000 | 4 | 4 | 237.60 |
| 1,000,000 | 7 | 7 | 262.00 |
| 1,503,500 | 8 | 8 | 381.89 |
配發基準
