// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 健康160 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02656 |
| 公司全稱 | 健康160 |
| 行業 | 醫療健康 |
| 主營業務 | 我們是富有經驗的中國醫藥健康用品批發商及領先的數字醫療綜合服務提供商。我們為客戶提供各種醫藥健康用品，以及全面的數字醫療健康解決方案。在批發及零售模式下，我們提供一系列優質的醫藥健康用品，以滿足客戶的不同需求。此外，我們亦通過線上醫療健康服務平台－健康160平台提供數字醫療健康解決方案，賦能整個醫療健康產業鏈上的各平台參與方（主要包括企業客戶、醫療衛生機構、醫護人員及個人用戶和第三方商戶），推動中國醫療健康行業的數字化轉型。 |
| 上市日期 | 2025-09-17 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 深圳市 南山區 南山街道 東濱路4078號 永新時代廣場 2號樓9層、11至12層 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 勿地臣街1號 時代廣場 二座31樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.91160.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-09-09 至 2025-09-12 |
| 發售價 | HK$ 11.89 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 250 股 |
| 入場費 | HK$ 2,972 |
| 面值 | RMB 2e-06 / 股 |
| 全球發售股數 | 33,645,500 |
| 香港公開發售股數 | 3,364,750 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 30,280,750 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 336,452,810 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 400,044,995 |
| 公開發售募資額 | HK$ 40,006,878 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 751.8x |
| 有效申請數目 | 69,550 |
| 受理申請數目 | 8,847 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 40,006,878 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 4,498,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損人民幣108.2百萬元（2024年） |
| 期末現金結餘 | 人民币37,700,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 86,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~19.2% |
| 首次公開發售前投資總額 | 人民幣733.4百萬元 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 29.98 |
| 首日漲跌幅 | 137.34% |
| 首日成交量 | 7081940.0 |
| 首日成交額 | 199579000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%（或145.3百萬港元）將用于進一步擴大醫療資源覆蓋面，增加平臺流量； 2、約30.0%（或109.1百萬港元）將用于加強研發能力； 3、約10.0%（或36.4百萬港元）將用于豐富產品及服務種類并探索增值服務； 4、約10.0%（或36.4百萬港元）將用于有選擇地進行戰略合作及收購； 5、約10.0%（或36.4百萬港元）將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
申万宏源融资（香港）有限公司
清科资本有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
申万宏源证券（香港）有限公司
整体协调人 (2)
申万宏源证券（香港）有限公司
清科证券有限公司
联席全球协调人 (2)
申万宏源证券（香港）有限公司
清科证券有限公司
联席账簿管理人 (12)
申万宏源证券（香港）有限公司
清科证券有限公司
农银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
艾德证券期货有限公司
鼎新证券有限公司
太阳证券有限公司
南华证券投资有限公司
中泰国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
盈立证券有限公司
华盛资本证券有限公司
联席牵头经办人 (12)
申万宏源证券（香港）有限公司
清科证券有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
艾德证券期货有限公司
鼎新证券有限公司
太阳证券有限公司
南华证券投资有限公司
中泰国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
盈立证券有限公司
华盛资本证券有限公司
资本市场中介人 (13)
申万宏源证券（香港）有限公司
清科证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
艾德证券期货有限公司
鼎新证券有限公司
太阳证券有限公司
南华证券投资有限公司
中泰国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
盈立证券有限公司
华盛资本证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
天元律师事务所（有限法律责任合伙） 上海澄明则正律师事务所 Harney Westwood & Riegels |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
欧华律师事务所 汉坤律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行 |
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 羅寧政 |
|---|---|
| 公司秘書 | 唐世華 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗宁政 | — | 執行董事 |
| 2 | 冀翠琳 | — | 執行董事 |
| 3 | 黄浪 | — | 執行董事 |
| 4 | 王立法 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张如协 | — | 非執行董事 |
| 2 | 孙萌 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邹钧 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 徐卫国 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 范明 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 羅先生通過Luo Holdings Limited持有102,912,905股股份（佔30.59%），並通過表決契約控制約3.49%的表決權。傅哲寬被視為於51,701,065股股份中擁有權益（佔15.37%），包括通過啟賦基金控制的實體及配偶林芳荔持有的LFL Limited。啟賦私募基金管理有限公司持有43,688,810股股份（佔12.99%）。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 250 | 18,352 | 1,468 | 0.08 |
| 500 | 11,615 | 931 | 0.08 |
| 750 | 3,509 | 283 | 0.08 |
| 1,000 | 2,987 | 242 | 0.08 |
| 1,250 | 1,899 | 154 | 0.08 |
| 1,500 | 1,655 | 135 | 0.08 |
| 1,750 | 600 | 49 | 0.08 |
| 2,000 | 1,142 | 95 | 0.08 |
| 2,250 | 369 | 31 | 0.08 |
| 2,500 | 6,546 | 550 | 0.08 |
| 5,000 | 3,435 | 289 | 0.08 |
| 7,500 | 1,951 | 165 | 0.08 |
| 10,000 | 1,515 | 131 | 0.09 |
| 12,500 | 1,077 | 108 | 0.10 |
| 15,000 | 781 | 87 | 0.11 |
| 17,500 | 565 | 70 | 0.13 |
| 20,000 | 694 | 92 | 0.14 |
| 22,500 | 435 | 61 | 0.14 |
| 25,000 | 975 | 143 | 0.15 |
| 30,000 | 842 | 138 | 0.17 |
| 35,000 | 595 | 105 | 0.18 |
| 40,000 | 477 | 89 | 0.19 |
| 45,000 | 332 | 63 | 0.20 |
| 50,000 | 719 | 138 | 0.20 |
| 60,000 | 617 | 128 | 0.22 |
| 70,000 | 416 | 89 | 0.22 |
| 80,000 | 247 | 60 | 0.26 |
| 90,000 | 195 | 48 | 0.25 |
| 100,000 | 793 | 196 | 0.24 |
| 150,000 | 500 | 135 | 0.30 |
| 200,000 | 357 | 100 | 0.32 |
| 250,000 | 289 | 82 | 0.30 |
| 300,000 | 952 | 275 | 0.24 |
| 400,000 | 803 | 803 | 2.08 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 289 | 201 | 2.60 |
| 600,000 | 317 | 317 | 3.12 |
| 800,000 | 164 | 36 | 3.20 |
| 1,000,000 | 160 | 160 | 4.00 |
| 1,200,000 | 79 | 79 | 4.80 |
| 1,682,250 | 305 | 305 | 6.06 |
發行比例
配發基準
