// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 安井食品 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02648 |
| 公司全稱 | 安井食品 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是中國速凍食品行業的龍頭企業，致力于在家庭、餐廳及外出用餐等多種消費場景中提供美味、優質及便捷的食品。 |
| 上市日期 | 2025-07-04 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.anjoyfood.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购44.2倍，回拨至30.0% |
| 招股書日期 | 2025-06-25 |
| 發售價 | HK$ 60.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 6,000 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 39,994,700 |
| 香港公開發售股數 | 11,998,500 (30.0%) |
| 國際配售股數 | 27,996,200 (70.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,399,682,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 719,910,000 (30.0%) |
| 超額認購倍數 | 44.2x |
| 有效申請數目 | 32,830 |
| 受理申請數目 | 27,727 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 719,910,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
| 最終公開發售佔比 | 30.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 12.63 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 97,000,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 60.0 |
| 首日漲跌幅 | -5.00% |
| 首日成交量 | 12353900.0 |
| 首日成交額 | 733053000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35.0%或873.5百萬港元用于擴大銷售及經銷網絡； 2、約35.0%或873.5百萬港元用于提升采購能力，優化供應鏈并搭建供應鏈系統； 3、約15.0%或374.4百萬港元用于業務營運數字化； 4、約5.0%或124.8百萬港元用于產品開發及技術創新； 5、約10.0%或249.6百萬港元將撥作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (6)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
平证证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (11)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
平证证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
大华继显（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
联席牵头经办人 (11)
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
平证证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
大华继显（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海景林資產管理有 | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | — | — |
| 2 | 景林資產管理香港有 | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | — | — |
| 3 | HT Investment Limited | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | — | — |
| 4 | 上海景林及華泰資 | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 5 | 香港景林 | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 6 | HosenCapital | 2,616,400 | 6.54% | 0.79% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 7 | QRT Master Fund SPC | 1,308,200 | 3.27% | 0.39% | — | — |
| 8 | QRT | 1,308,200 | 3.27% | 0.39% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 9 | FCPDomains | 1,308,200 | 3.27% | 0.39% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 10 | NonaVerse | 1,308,200 | 3.27% | 0.39% | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 劉鳴鳴,張清苗,章高路 |
|---|---|
| 公司秘書 | 梁晨,吳東澄 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 福建國力民生科技發展有限公司(22%),劉鳴鳴(3.69%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 13,989 | 9,792 | 0.70 |
| 200 | 2,832 | 2,322 | 0.82 |
| 300 | 1,622 | 1,411 | 0.87 |
| 400 | 827 | 751 | 0.91 |
| 500 | 1,329 | 1,229 | 0.93 |
| 600 | 523 | 518 | 0.99 |
| 700 | 584 | 580 | 0.99 |
| 800 | 373 | 373 | 1.00 |
| 900 | 224 | 18 | 1.08 |
| 1,000 | 2,428 | 291 | 1.12 |
| 1,500 | 1,054 | 559 | 1.53 |
| 2,000 | 987 | 888 | 1.90 |
| 2,500 | 434 | 412 | 1.95 |
| 3,000 | 633 | 633 | 2.00 |
| 3,500 | 261 | 81 | 2.31 |
| 4,000 | 322 | 200 | 2.62 |
| 4,500 | 220 | 199 | 2.90 |
| 5,000 | 656 | 656 | 3.00 |
| 6,000 | 261 | 149 | 3.57 |
| 7,000 | 236 | 236 | 4.00 |
| 8,000 | 192 | 100 | 4.52 |
| 9,000 | 145 | 145 | 5.00 |
| 10,000 | 1,028 | 535 | 5.52 |
| 20,000 | 468 | 468 | 11.00 |
| 30,000 | 285 | 285 | 15.99 |
| 40,000 | 140 | 140 | 21.00 |
| 50,000 | 119 | 119 | 26.00 |
| 60,000 | 56 | 56 | 31.02 |
| 70,000 | 105 | 105 | 35.98 |
| 80,000 | 186 | 186 | 50.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 90,000 | 25 | 25 | 55.98 |
| 100,000 | 159 | 159 | 61.00 |
| 200,000 | 49 | 49 | 121.00 |
| 300,000 | 25 | 25 | 180.00 |
| 400,000 | 9 | 9 | 239.20 |
| 500,000 | 8 | 8 | 297.00 |
| 600,000 | 6 | 6 | 355.20 |
| 700,000 | 6 | 6 | 412.30 |
| 800,000 | 6 | 6 | 470.40 |
| 900,000 | 1 | 1 | 527.40 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 585.00 |
| 1,250,000 | 3 | 3 | 730.00 |
| 1,500,000 | 4 | 4 | 874.50 |
| 1,999,700 | 9 | 9 | 1157.83 |
發行比例
配發基準
