// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 中赣通信 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02545 |
| 公司全稱 | 中赣通信 |
| 行業 | 電訊 |
| 主營業務 | 公司是總部位于中國江西省的知名綜合服務提供商及軟件開發商，專精于提供電信基礎設施服務及數字化解決方案服務。 |
| 上市日期 | 2024-07-03 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江西省南昌市南昌高新技術產業開發區南昌佳海產業園天祥大道2799號99幢101室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.gantongjt.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购196.0倍，回拨至50.0% |
| 招股書日期 | 2024-06-21 |
| 發售價 | HK$ 1.25 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 2,000 股 |
| 入場費 | HK$ 2,500 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 160,000,000 |
| 香港公開發售股數 | 80,000,000 (50.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 200,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 100,000,000 (50.0%) |
| 超額認購倍數 | 196.0x |
| 有效申請數目 | 14,245 |
| 受理申請數目 | 12,665 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 100,000,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
| 最終公開發售佔比 | 50.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 10.64 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 48,730,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.76 |
| 首日漲跌幅 | -46.40% |
| 首日成交量 | 131536000.0 |
| 首日成交額 | 99647100.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約63.0%或89.6百萬港元（相當于約人民幣81.4百萬元）將用于選擇性尋求戰略收購及收購若干公司全部擁有權，該等公司均專門提供數字化解決方案服務； 2、約15.5%或22.0百萬港元（相當于約人民幣20.0百萬元）加上本集團的內部資源及╱或銀行借款將用于支付2024年潛在集成解決方案服務項目所需的前期成本； 3、約17.3%或24.6百萬港元（相當于約人民幣22.4百萬元）加上本集團的內部資源及╱或銀行借款將用于增強本集團的研發能力，以加強其提供的數字化解決方案服務； 4、約4.2%或5.9百萬港元（相當于約人民幣5.4百萬元）將用作一般營運資金。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中泰国际融资有限公司（獨家）
整体协调人 (1)
中泰国际证券有限公司
联席全球协调人 (1)
中泰国际证券有限公司
联席账簿管理人 (9)
中泰国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
民银证券有限公司
第一上海证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
联席牵头经办人 (16)
中泰国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
民银证券有限公司
第一上海证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
越秀证券有限公司
百惠证券有限公司
胜利证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华盛资本证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
尼克松郑林胡律师行 君泽君律师事务所 奥杰律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
夏礼文律师行 广东卓建律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 益普索亚洲有限公司 |
| 收款银行 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 劉皓瓊 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉鼎議,張森泉 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | GT & Yangtze Limited(56.16%);Octuple Hills Limited(6.16%);Huat Huat Limited(5.33%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 5,269 | 3,689 | 0.70 |
| 4,000 | 717 | 230 | 1.32 |
| 6,000 | 1,408 | 834 | 1.59 |
| 8,000 | 275 | 165 | 1.60 |
| 10,000 | 378 | 227 | 1.60 |
| 12,000 | 142 | 89 | 1.63 |
| 14,000 | 86 | 56 | 1.65 |
| 16,000 | 106 | 70 | 1.66 |
| 18,000 | 57 | 38 | 1.67 |
| 20,000 | 914 | 610 | 1.67 |
| 30,000 | 634 | 460 | 1.73 |
| 40,000 | 260 | 193 | 1.74 |
| 50,000 | 139 | 105 | 1.75 |
| 60,000 | 288 | 226 | 1.79 |
| 70,000 | 280 | 241 | 1.86 |
| 80,000 | 120 | 112 | 1.93 |
| 90,000 | 57 | 57 | 2.00 |
| 100,000 | 1,073 | 55 | 2.05 |
| 200,000 | 498 | 65 | 2.13 |
| 300,000 | 199 | 35 | 2.17 |
| 400,000 | 190 | 38 | 2.20 |
| 500,000 | 96 | 24 | 2.25 |
| 600,000 | 103 | 32 | 2.31 |
| 700,000 | 63 | 20 | 2.31 |
| 800,000 | 94 | 32 | 2.36 |
| 900,000 | 75 | 26 | 2.34 |
| 1,200,000 | 81 | 33 | 2.40 |
| 1,500,000 | 88 | 36 | 2.40 |
| 1,800,000 | 34 | 16 | 2.43 |
| 2,100,000 | 30 | 22 | 2.73 |
| 2,400,000 | 32 | 25 | 2.76 |
| 2,700,000 | 15 | 12 | 2.83 |
| 3,000,000 | 42 | 36 | 2.85 |
| 3,300,000 | 15 | 13 | 2.81 |
| 3,600,000 | 84 | 74 | 2.88 |
| 3,900,000 | 173 | 173 | 2.92 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 4,500,000 | 58 | 58 | 123.97 |
| 5,100,000 | 12 | 12 | 140.00 |
| 5,700,000 | 5 | 5 | 155.90 |
| 6,300,000 | 33 | 33 | 171.04 |
| 7,000,000 | 1 | 1 | 190.05 |
| 8,000,000 | 21 | 21 | 215.20 |
配發基準
