// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 黑芝麻智能 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02533 |
| 公司全稱 | 黑芝麻智能 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是一家車規級計算SoC及基于SoC的智能汽車解決方案供應商，旨在用芯片推動出行未來。 |
| 上市日期 | 2024-08-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國湖北省武漢市青山區和平大道1278號深國投中心32樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.blacksesame.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-07-31 |
| 發售價 | HK$ 28.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 37,000,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | 35,150,000 (95.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,036,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 2.5x |
| 有效申請數目 | 3,296 |
| 受理申請數目 | 3,296 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 51,800,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -2.99 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 85,200,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 18.8 |
| 首日漲跌幅 | -26.96% |
| 首日成交量 | 3326300.0 |
| 首日成交額 | 70461700.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約80.0%或788.3百萬港元將在未來五年間用于我們的研發； 2、約10.0%或98.5百萬港元將用于提高我們的商業化能力； 3、約10.0%或98.5百萬港元將用于營運資金及一般公司用途，尤其是采購存貨用于SoC量產。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 中伦律师事务所 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 K&L Gates LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪律师事务所 君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthernLightVentureFundIV, | 50,815,819 | 8.93% | — | 2025-02-07 | 2025-02-07 |
| 2 | 本集團88名僱員（行使購股 | 22,689,107 | 3.99% | — | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| 3 | OceanpineInvestmentFundIILP附 | 10,632,714 | 1.87% | — | 2025-02-07 | 2025-02-07 |
| 4 | NorthernLightStrategicFundIV, | 4,177,559 | 0.73% | — | 2025-02-07 | 2025-02-07 |
| 5 | NorthernLightPartnersFundIV, | 707,400 | 0.12% | — | 2025-02-07 | 2025-02-07 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 單記章 |
|---|---|
| 公司秘書 | 孫曉祥;郭兆瑩 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 單記章(7.75%);Excellent Ocean Trust(4.55%) |
|---|
