// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 傲基股份 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02519 |
| 公司全稱 | 傲基股份 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是專注于提供優質家具家居類產品的在線零售商，憑借穩健的供應鏈管理及有效的物流解決方案，為消費者提供廣泛「家與生活」場景下的愉快生活體驗。 |
| 上市日期 | 2024-11-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.augroup.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购17.7倍，回拨至30.0% |
| 招股期間 | 2024-10-31 至 2024-11-05 |
| 發售價 | HK$ 15.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 29,894,700 |
| 香港公開發售股數 | 8,968,500 (30.0%) |
| 國際配售股數 | 20,926,200 (70.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 466,357,320 |
| 公開發售募資額 | HK$ 139,908,600 (30.0%) |
| 超額認購倍數 | 17.7x |
| 有效申請數目 | 5,570 |
| 受理申請數目 | 4,896 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 139,908,600 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 30.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 11.11 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 78,800,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 13.88 |
| 首日漲跌幅 | -11.41% |
| 首日成交量 | 12609200.0 |
| 首日成交額 | 172531000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約70.0%或260.8百萬港元預期將用于公司的業務擴張。公司擬持續提升業務規模，為消費者提供優質產品； 2、約15.0%或55.9百萬港元預期將用于加強公司的數字化； 3、約10.0%或37.3百萬港元預期將用于產業鏈的潛在投資或并購機會； 4、約5.0%或18.6百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司（獨家）
整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席全球协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席账簿管理人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 金杜律师事务所 Nixon Peabody LLP Pirola Pennuto Zei & Associati |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 渣打银行（香港）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃女士 | 1,923,000 | 6.43% | 0.46% | 2025-05-07 | 2025-05-07 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 陸海傳 |
|---|---|
| 公司秘書 | 莊麗艷,李健威 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 陸海傳(17.05%),迮會越(10.41%),共青城景林景安、上海景林景惠及深圳景林景盈(8.74%),深圳市創新投資集團有限公司(8.31%),寧波紅杉保盛股權投資合伙企業(有限合伙)(6.21%) |
|---|
發行比例
