// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 科笛－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 02487 |
| 公司全稱 | 科笛－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是一家專注于皮膚學的研發型生物制藥公司，致力于開發全面的解決方案，以滿足患者及消費者在廣泛皮膚病治療及護理市場中不斷變化的多樣化需求。 |
| 上市日期 | 2023-06-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市靜安區恒豐路436號環智國際大廈20樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.cutiatx.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-05-31 |
| 發售價 | HK$ 21.85 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 4,370 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | 1,406 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 46,505,540 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -10.71 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 73,200,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 21.8 |
| 首日漲跌幅 | -79.95% |
| 首日成交量 | 1319600.0 |
| 首日成交額 | 28628000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約176.7百萬港元（即所得款項凈額的45.0%）將用于我們的核心產品CU-20401； 2、約86.4百萬港元（即所得款項凈額的22.0%）將用于撥付我們主要產品CU-40102及CU-10201的持續研發活動； 3、約70.7百萬港元（即所得款項凈額的18.0%）將用于撥付我們管線中其他候選產品的持續研發活動； 4、約39.3百萬港元（即所得款項凈額的10.0%）乃用于管線擴展的技術開發及業務開發； 5、約19.6百萬港元（即所得款項凈額的5.0%）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
华盛资本证券有限公司
联席牵头经办人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
华盛资本证券有限公司
元库证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | （有限合夥）（「新鴻笛創投」） 2,200,000 | 787,400 | 3.70% | 3.56% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 陳連勇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 梁志杰 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 通和毓承實體(49.82%);YF Dermatology Limited(13.16%);SCC Growth V 2020-C, L.P.(11.28%);Fidelity(7.47%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 1,020 | 1,020 | 1.00 |
| 400 | 156 | 156 | 2.00 |
| 600 | 38 | 38 | 3.00 |
| 800 | 24 | 24 | 4.00 |
| 1,000 | 49 | 49 | 5.00 |
| 1,200 | 11 | 11 | 6.00 |
| 1,400 | 6 | 6 | 7.00 |
| 1,600 | 4 | 4 | 8.00 |
| 1,800 | 6 | 6 | 9.00 |
| 2,000 | 37 | 37 | 10.00 |
| 3,000 | 10 | 10 | 15.00 |
| 4,000 | 8 | 8 | 20.00 |
| 5,000 | 11 | 11 | 25.00 |
| 6,000 | 6 | 6 | 30.00 |
| 7,000 | 1 | 1 | 35.00 |
| 8,000 | 4 | 4 | 40.00 |
| 9,000 | 1 | 1 | 45.00 |
| 10,000 | 8 | 8 | 50.00 |
| 20,000 | 2 | 2 | 100.00 |
| 30,000 | 1 | 1 | 150.00 |
| 50,000 | 1 | 1 | 250.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,064,200 | 2 | 2 | 3143.11 |
配發基準
