// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 勝宏科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02476 |
| 公司全稱 | 勝宏科技 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 專注於高階高密度互連（HDI）、高多層印刷電路板（MLPCB）的研發、生產和銷售，產品廣泛應用於人工智能、新能源汽車、高速網絡通信等高增長領域。 |
| 上市日期 | 2026-04-21 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省惠州市惠陽區淡水鎮新橋村行誠科技園 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.shpcb.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持8.2% |
| 招股期間 | 2026-04-13 至 2026-04-16 |
| 發售價 | HK$ 209.88 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 20,988 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 95,850,000 |
| 香港公開發售股數 | 7,852,800 (8.2%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | ~10.03% |
| 發行後總股本 | 955,905,313 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 20,116,998,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 1,648,145,664 (8.2%) |
| 超額認購倍數 | 431.1x |
| 有效申請數目 | 250,606 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 1,749,307,824 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 8.2% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 200,625,407,092 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣4,312.0百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币3,206,600,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 227,600,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~1.2% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 330.0 |
| 首日漲跌幅 | 50.09% |
| 首日成交量 | 33822400.0 |
| 首日成交額 | 10784200000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約74.0%或約12,792.1百萬港元，預期將用于擴展在中國內地的生產； 2、約7.0%或約1,210.1百萬港元，預期將用于購買mSAP制造設備及其他機器的智能制造設備，以進一步多樣化產品組合，保持在先進PCB技術領域的競爭優勢； 3、約9.0%或約1,555.8百萬港元，預期將于五年期間用于研發活動； 4、約10.0%或約1,728.7百萬港元，預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发融资（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
整体协调人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席全球协调人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席牵头经办人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
资本市场中介人 (7)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信建投（国际）融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
君合律师事务所 君合律师事务所 佳利（香港）律师事务所 Robin Lynn & Lee（与DFDL合作） CHP LAW LLC DFDL (Thailand) Limited |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
富而德律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中国农业银行股份有限公司香港分行 中国银行（香港）有限公司 中信银行（国际）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fund」） | 2,800,700 | 2.92% | 0.29% | — | — |
| 2 | 公司（「涌容資產管理」） | 1,120,300 | 1.17% | 0.12% | — | — |
| 3 | （「信銀投資」） | 746,800 | 0.78% | 0.08% | — | — |
| 4 | （「Infore Capital」） | 746,800 | 0.78% | 0.08% | — | — |
| 5 | Capital」） | 746,800 | 0.78% | 0.08% | — | — |
| 6 | Investment」） | 746,800 | 0.78% | 0.08% | — | — |
| 7 | （「天弘基金」） | 746,800 | 0.78% | 0.08% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 陳濤 |
|---|---|
| 公司秘書 | 朱溪瑤 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈涛 | — | 執行董事 |
| 2 | 赵启祥 | — | 執行董事 |
| 3 | 陈勇 | — | 執行董事 |
| 4 | 王海燕 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘春兰 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢兰军 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 谢玲敏 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 张继海 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 王庭聪 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 陳濤先生、劉春蘭女士、勝華欣業、宏大投資及香港勝宏，合共有權行使本公司已發行股份總數約30.94%的表決權。全球發售完成後（假設發售量調整權及超額配股權未獲行使），將合共行使約28.25%的表決權。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 77,460 | 553 | 0.01 |
| 200 | 22,437 | 320 | 0.01 |
| 300 | 7,527 | 161 | 0.02 |
| 400 | 9,223 | 263 | 0.03 |
| 500 | 7,281 | 260 | 0.04 |
| 600 | 3,720 | 159 | 0.04 |
| 700 | 3,178 | 159 | 0.05 |
| 800 | 2,839 | 162 | 0.06 |
| 900 | 3,787 | 243 | 0.06 |
| 1,000 | 14,124 | 1,008 | 0.07 |
| 1,500 | 7,563 | 809 | 0.11 |
| 2,000 | 6,427 | 917 | 0.14 |
| 2,500 | 4,150 | 740 | 0.18 |
| 3,000 | 4,046 | 866 | 0.21 |
| 3,500 | 2,628 | 656 | 0.25 |
| 4,000 | 2,867 | 818 | 0.28 |
| 4,500 | 2,549 | 818 | 0.32 |
| 5,000 | 4,691 | 1,673 | 0.35 |
| 6,000 | 3,029 | 1,296 | 0.43 |
| 7,000 | 2,679 | 1,338 | 0.50 |
| 8,000 | 2,121 | 1,210 | 0.57 |
| 9,000 | 2,177 | 1,398 | 0.64 |
| 10,000 | 13,030 | 9,295 | 0.71 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 10,843 | 4,759 | 0.45 |
| 40,000 | 4,543 | 2,659 | 0.60 |
| 50,000 | 3,098 | 2,266 | 0.75 |
| 60,000 | 2,114 | 1,856 | 0.90 |
| 70,000 | 1,561 | 38 | 1.05 |
| 80,000 | 1,247 | 1,247 | 1.20 |
| 90,000 | 982 | 982 | 1.35 |
| 100,000 | 3,924 | 3,924 | 1.50 |
| 200,000 | 1,380 | 1,380 | 3.00 |
| 300,000 | 539 | 539 | 4.50 |
| 400,000 | 265 | 265 | 6.00 |
| 500,000 | 366 | 366 | 7.50 |
| 1,000,000 | 167 | 167 | 15.00 |
| 1,500,000 | 41 | 39 | 22.50 |
| 2,000,000 | 50 | 13 | 30.00 |
| 3,750,700 | 40 | 34 | 56.26 |
配發基準
