// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 立訊精密 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02475 |
| 公司全稱 | 立訊精密 |
| 行業 | 精密智造 |
| 主營業務 | 為消費電子、汽車電子、通信與數據中心等市場的全球客戶提供從精密零組件、模組到系統的跨領域垂直一體化開發與智造解決方案。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 廣東省 東莞市 清溪鎮 北環路313號 |
| 公司地址 (香港) | 中國香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期19樓1901室 |
| 註冊地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.luxshare-ict.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 發售價 | HK$ 63.28 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 6,328 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 383,472,800 |
| 香港公開發售股數 | 38,347,300 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 345,125,500 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 7,701,730,624 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 24,266,158,784 |
| 公開發售募資額 | HK$ 2,426,617,144 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 3.8x |
| 有效申請數目 | 47,308 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | 暫無數據 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 暫無數據 |
| 盈利情況 | 盈利约人民币18,170.2百万元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 227,100,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 約35%用於擴充產能及升級生產基地，約30%用於技術研發及提升智能製造，約15%用於投資上下游產業，約10%用於償還銀行借款，約10%用於營運資金。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
中信证券（香港）有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席全球协调人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
联席账簿管理人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
联席牵头经办人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
资本市场中介人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
欧华律师事务所 汉坤律师事务所 明永联合法律事务所 Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔凯迈律师事务所 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 高盛（亚洲）有限责任公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太白投資有限公 | 19,812,100 | 5.17% | 0.26% | — | — |
| 2 | 景林資產管理香 | 8,667,800 | 2.26% | 0.11% | — | — |
| 3 | 阿布扎比投資局 | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 4 | UBS Asset | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 5 | Oaktree Capital | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 6 | 匯添富資產管理 | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 7 | 泰康人壽保險股 | 3,714,700 | 0.97% | 0.05% | — | — |
| 8 | 惠理基金管理香 | 3,231,800 | 0.84% | 0.04% | — | — |
| 9 | 廣發基金管理有 | 3,095,600 | 0.81% | 0.04% | — | — |
| 10 | 廣發國際資產管 | 2,476,500 | 0.64% | 0.03% | — | — |
| 11 | 惠理基金管理公 | 482,900 | 0.13% | 0.01% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王來春 |
|---|---|
| 公司秘書 | 肖雲兮、梁慧欣 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王來春 | — | 執行董事 |
| 2 | 王來胜 | — | 執行董事 |
| 3 | 錢繼文 | — | 執行董事 |
| 4 | 郝杰 | — | 執行董事 |
| 5 | 陳蔚航 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 侯玲玲 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 劉中華 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 宋宇紅 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 立訊有限持股35.47%，王來春女士及王來胜先生透過立訊有限及直接持股合共控制約35.47%及0.26%股份。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 26,463 | 26,463 | 1.00 |
| 200 | 3,403 | 3,403 | 1.62 |
| 300 | 1,641 | 1,641 | 2.16 |
| 400 | 1,300 | 1,300 | 2.64 |
| 500 | 2,346 | 2,346 | 3.08 |
| 600 | 481 | 481 | 3.50 |
| 700 | 2,086 | 2,086 | 3.90 |
| 800 | 390 | 390 | 4.28 |
| 900 | 206 | 206 | 4.65 |
| 1,000 | 2,376 | 2,376 | 5.00 |
| 1,500 | 1,201 | 1,201 | 6.64 |
| 2,000 | 812 | 812 | 8.12 |
| 2,500 | 317 | 317 | 9.49 |
| 3,000 | 494 | 494 | 10.78 |
| 3,500 | 174 | 174 | 12.01 |
| 4,000 | 210 | 210 | 13.18 |
| 4,500 | 135 | 135 | 14.32 |
| 5,000 | 467 | 467 | 15.41 |
| 6,000 | 336 | 336 | 17.51 |
| 7,000 | 192 | 192 | 19.50 |
| 8,000 | 173 | 173 | 21.41 |
| 9,000 | 110 | 110 | 23.25 |
| 10,000 | 798 | 798 | 25.02 |
| 20,000 | 382 | 382 | 40.62 |
| 30,000 | 184 | 184 | 53.94 |
| 40,000 | 89 | 89 | 65.96 |
| 50,000 | 90 | 90 | 77.10 |
| 60,000 | 39 | 39 | 87.54 |
| 70,000 | 70 | 70 | 97.51 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 80,000 | 127 | 127 | 200.00 |
| 90,000 | 20 | 20 | 224.01 |
| 100,000 | 89 | 89 | 248.00 |
| 200,000 | 37 | 37 | 480.00 |
| 300,000 | 20 | 20 | 710.10 |
| 400,000 | 12 | 12 | 936.00 |
| 500,000 | 6 | 6 | 1159.00 |
| 600,000 | 2 | 2 | 1380.00 |
| 700,000 | 4 | 4 | 1600.20 |
| 800,000 | 6 | 6 | 1819.20 |
| 900,000 | 3 | 3 | 2035.80 |
| 1,000,000 | 11 | 11 | 2253.00 |
| 2,000,000 | 3 | 3 | 4378.00 |
| 3,000,000 | 1 | 1 | 6459.00 |
| 4,000,000 | 1 | 1 | 8512.00 |
| 5,000,000 | 1 | 1 | 10570.00 |
發行比例
配發基準
