// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 药明合联 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02268 |
| 公司全稱 | 药明合联 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是專注于全球ADC及更廣泛生物偶聯藥物市場的領先CRDMO，亦是一家致力于提供全面綜合服務的公司。 |
| 上市日期 | 2023-11-17 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省無錫市新吳區新輝環路11號 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://wuxixdc.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-11-07 |
| 發售價 | HK$ 20.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 10,300 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | 30,727 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 1,102,800,400 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 139.76 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 192,690,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.3 |
| 首日漲跌幅 | -2.30% |
| 首日成交量 | 66988000.0 |
| 首日成交額 | 159746000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約67%或2,333.8百萬港元將用于(i)在新加坡興建我們的設施及(ii)擴大我們在中國的服務實力及能力，以進一步擴大服務實力及能力； 2、約23%或801.2百萬港元將用于有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，主要旨在擴大技術平臺及服務類型和能力； 3、約10%或348.3百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根大通证券(远东)有限公司
整体协调人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HongShan Funds 234.7港元 | 11,391,000 | 6.38% | 5.76% | — | — |
| 2 | Lake Bleu Funds 78.2港元 | 3,797,000 | 2.13% | 1.92% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 陳智勝 |
|---|---|
| 公司秘書 | 席曉捷 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 藥明生物技術有限公司(50.91%);合全藥業香港投資有限公司(33.94%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 12,488 | 1,623 | 0.13 |
| 1,000 | 1,887 | 490 | 0.26 |
| 1,500 | 896 | 349 | 0.39 |
| 2,000 | 5,476 | 2,843 | 0.52 |
| 2,500 | 996 | 646 | 0.65 |
| 3,000 | 357 | 277 | 0.78 |
| 3,500 | 226 | 204 | 0.90 |
| 4,000 | 514 | 16 | 1.03 |
| 4,500 | 436 | 69 | 1.16 |
| 5,000 | 1,277 | 366 | 1.29 |
| 6,000 | 259 | 141 | 1.54 |
| 7,000 | 180 | 144 | 1.80 |
| 8,000 | 178 | 10 | 2.06 |
| 9,000 | 1,181 | 370 | 2.31 |
| 10,000 | 805 | 459 | 2.57 |
| 15,000 | 417 | 357 | 3.85 |
| 20,000 | 339 | 47 | 5.14 |
| 25,000 | 235 | 100 | 6.42 |
| 30,000 | 183 | 130 | 7.71 |
| 35,000 | 116 | 115 | 8.99 |
| 40,000 | 113 | 31 | 10.27 |
| 45,000 | 102 | 57 | 11.56 |
| 50,000 | 285 | 237 | 12.83 |
| 60,000 | 107 | 27 | 15.25 |
| 70,000 | 73 | 55 | 17.75 |
| 80,000 | 75 | 22 | 20.29 |
| 90,000 | 37 | 30 | 22.81 |
| 100,000 | 188 | 64 | 25.34 |
| 125,000 | 83 | 56 | 31.68 |
| 150,000 | 77 | 1 | 38.01 |
| 175,000 | 34 | 12 | 44.34 |
| 200,000 | 46 | 31 | 50.68 |
| 225,000 | 105 | 99 | 54.95 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 250,000 | 669 | 138 | 55.20 |
| 500,000 | 104 | 104 | 56.00 |
| 750,000 | 48 | 48 | 57.00 |
| 1,000,000 | 61 | 61 | 58.00 |
| 2,000,000 | 28 | 28 | 59.20 |
| 3,000,000 | 8 | 8 | 60.00 |
| 4,000,000 | 3 | 3 | 60.80 |
| 5,000,000 | 5 | 5 | 62.00 |
| 6,000,000 | 3 | 3 | 63.60 |
| 7,000,000 | 1 | 1 | 64.40 |
| 8,922,500 | 25 | 25 | 64.24 |
| 93,839,657 | 1 | 1 | 14244.86 |
配發基準
