// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 来凯医药－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 02105 |
| 公司全稱 | 来凯医药－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司成立于2016年，是一家以科學為驅動、處于臨床階段的生物醫藥科技公司。 |
| 上市日期 | 2023-06-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路987號5樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.laekna.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-06-16 |
| 發售價 | HK$ 12.41 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | — |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 79,088,930 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -5.55 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 82,700,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 12.44 |
| 首日漲跌幅 | 20.87% |
| 首日成交量 | 2822000.0 |
| 首日成交額 | 39083600.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約33.0%或約233.7百萬港元預計將用于迅速推進核心產品之一LAE001的臨床開發及批準； 2、約23.3%或約165.0百萬港元預計將用于推進本公司另一核心產品LAE002的臨床開發及批準； 3、約20.8%或147.4百萬港元預計將用于加快其他現有管線產品的研發，并不斷推進及改進我們的管線產品； 4、約9.9%或70.1百萬港元預計將用于提高產能及發展我們的制造能力； 5、約7.6%或53.8百萬港元預計將用于業務發展活動及增強全球網絡； 6、約5.4%或38.2百萬港元預計將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
华盛资本证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余姚陽明股權投資基金有限公司（「余姚」） 471,840,610港元 | 38,021,000 | 59.66% | 9.75% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 呂向陽 |
|---|---|
| 公司秘書 | 柯晨煜 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | OrbiMed Asia Partners III, L.P.(14.84%);呂向陽(12.72%);GP實體(10.49%);ESOP信托(8.75%);北京安龍實體(5.78%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,636 | 365 | — |
| 1,000 | 199 | 88 | — |
| 1,500 | 84 | 55 | — |
| 2,000 | 67 | 58 | — |
| 2,500 | 48 | 3 | — |
| 3,000 | 32 | 8 | — |
| 3,500 | 149 | 68 | — |
| 4,000 | 20 | 13 | — |
| 4,500 | 6 | 5 | — |
| 5,000 | 47 | 1 | — |
| 6,000 | 8 | 3 | — |
| 7,000 | 43 | 33 | — |
| 8,000 | 18 | 2 | — |
| 9,000 | 5 | 2 | — |
| 10,000 | 35 | 21 | — |
| 15,000 | 52 | 16 | — |
| 20,000 | 22 | 1 | — |
| 25,000 | 6 | 4 | — |
| 30,000 | 6 | 2 | — |
| 35,000 | 2 | 2 | — |
| 40,000 | 3 | 2 | — |
| 45,000 | 3 | 1 | — |
| 50,000 | 6 | 6 | — |
| 60,000 | 4 | 1 | — |
| 70,000 | 1 | 1 | — |
| 80,000 | 9 | 2 | — |
| 100,000 | 14 | 11 | — |
| 200,000 | 5 | 2 | — |
| 300,000 | 8 | 1 | — |
| 400,000 | 18 | 14 | — |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 5 | 5 | — |
| 700,000 | 2 | 2 | — |
| 800,000 | 2 | 2 | — |
| 1,000,000 | 1 | 1 | — |
| 2,500,000 | 1 | 1 | — |
| 3,186,500 | 3 | 3 | — |
配發基準
