// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 瑞昌国际控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01334 |
| 公司全稱 | 瑞昌国际控股 |
| 行業 | 石油天然氣 |
| 主營業務 | 公司是一家總部設于中國河南省的石油煉制及石化設備制造商，主要提供(i)硫回收設備及揮發性有機化合物焚燒設備；(ii)催化裂化設備；(iii)工藝燃燒器；及(iv)換熱器。 |
| 上市日期 | 2024-07-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市徐匯區欽州北路1001號2樓201室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.ruichang.com.cn/index.html |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-06-28 |
| 發售價 | HK$ 1.05 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 125,000,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 131,250,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 19.2x |
| 有效申請數目 | 5,537 |
| 受理申請數目 | 2,317 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 16,458,750 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 8.68 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 69,300,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.3 |
| 首日漲跌幅 | 14.29% |
| 首日成交量 | 39965000.0 |
| 首日成交額 | 50953200.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60.5百萬港元（約73.0%），將會用于為興建新生產設施提供部分資金，以增加產能及實力； 2、約14.5百萬港元（約17.5%），將會用于進一步增強我們的設計和研發能力； 3、約7.9百萬港元（約9.5%），將會用作一般營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
第一上海融资有限公司（獨家）
整体协调人 (2)
第一上海证券有限公司
胜利证券有限公司
联席全球协调人 (2)
第一上海证券有限公司
胜利证券有限公司
联席账簿管理人 (20)
第一上海证券有限公司
胜利证券有限公司
中信里昂证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
中州国际融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
山证国际证券有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富强证券有限公司
建银国际金融有限公司
中泰国际证券有限公司
金联证券有限公司
TradeGo Markets Limited
复星国际证券有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (20)
第一上海证券有限公司
胜利证券有限公司
中信里昂证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
中州国际融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
山证国际证券有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富强证券有限公司
建银国际金融有限公司
中泰国际证券有限公司
金联证券有限公司
TradeGo Markets Limited
复星国际证券有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
美迈斯律师事务所 嘉源律师事务所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
周俊轩律师事务所与北京市通商律师事务所联营 君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 第一上海融资有限公司 |
| 收款银行 | 中信银行（国际）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山建投私募基金 | 28,570,000 | 22.86% | 5.71% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 陸波 |
|---|---|
| 公司秘書 | 郭恩廷 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | One Ideal Limited(32.83%);Lady Jing Limited(32.83%) |
|---|
