// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 美的集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 00300 |
| 公司全稱 | 美的集团 |
| 行業 | 家電家用 |
| 主營業務 | 公司是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。公司的產品和服務涵蓋針對消費者的智能家居及各類家電，并為企業客戶提供解決方案，包括新能源及工業技術、智能建筑科技、機器人與自動化及其他業務。 |
| 上市日期 | 2024-09-17 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省佛山市順德區北滘鎮美的大道6號美的總部大廈 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.midea.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-09-09 |
| 發售價 | HK$ 54.80 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 5,480 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 565,955,300 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 31,014,350,440 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 5.3x |
| 有效申請數目 | 13,717 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 1,550,719,440 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 11.10 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 346,000,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 59.2 |
| 首日漲跌幅 | 7.85% |
| 首日成交量 | 65113900.0 |
| 首日成交額 | 3843710000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約20%或約5,194百萬港元預期在未來一至三年將用于全球科技研發； 2、約35%或約9,090百萬港元預期在未來一至四年將用于智能制造體系及供應鏈管理升級的持續投入； 3、約35%或約9,090百萬港元預期在未來一至五年將用于完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售； 4、約10%或約2,597百萬港元預期將用于運營資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限公司 | 40,008,200 | 7.07% | 0.53% | — | — |
| 2 | 基金二期股份有限公司 | 13,686,100 | 2.42% | 0.18% | — | — |
| 3 | 睿選－Vision Fund 1 SP | 7,116,700 | 1.26% | 0.09% | — | — |
| 4 | HCEP Master Fund | 7,113,800 | 1.26% | 0.09% | — | — |
| 5 | Master Fund, L.P. | 5,406,500 | 0.96% | 0.07% | — | — |
| 6 | Management Limited | 4,979,700 | 0.88% | 0.07% | — | — |
| 7 | Athos Capital Limited | 4,268,300 | 0.75% | 0.06% | — | — |
| 8 | Pamalican Fund Ltd | 4,268,300 | 0.75% | 0.06% | — | — |
| 9 | 中郵理財有限責任公司 | 4,054,800 | 0.72% | 0.05% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 方洪波 |
|---|---|
| 公司秘書 | 高書,黎少娟 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 美的控股有限公司(29.0%),方洪波(1.6%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 3,850 | 3,850 | 1.00 |
| 200 | 1,556 | 622 | 1.40 |
| 300 | 633 | 633 | 2.00 |
| 400 | 514 | 290 | 2.56 |
| 500 | 744 | 744 | 3.00 |
| 600 | 236 | 127 | 3.54 |
| 700 | 109 | 109 | 4.00 |
| 800 | 131 | 68 | 4.52 |
| 900 | 1,485 | 1,485 | 5.00 |
| 1,000 | 1,240 | 657 | 5.53 |
| 2,000 | 837 | 837 | 11.00 |
| 3,000 | 360 | 360 | 16.00 |
| 4,000 | 270 | 270 | 21.00 |
| 5,000 | 265 | 265 | 26.00 |
| 6,000 | 143 | 143 | 30.00 |
| 7,000 | 64 | 64 | 34.00 |
| 8,000 | 102 | 102 | 36.00 |
| 9,000 | 57 | 57 | 39.00 |
| 10,000 | 419 | 419 | 41.00 |
| 20,000 | 231 | 231 | 71.00 |
| 30,000 | 103 | 103 | 93.00 |
| 40,000 | 58 | 58 | 123.00 |
| 50,000 | 52 | 52 | 150.00 |
| 60,000 | 20 | 20 | 165.00 |
| 70,000 | 9 | 9 | 188.02 |
| 80,000 | 8 | 8 | 210.00 |
| 90,000 | 43 | 43 | 228.96 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 115 | 115 | 230.00 |
| 200,000 | 22 | 22 | 310.00 |
| 300,000 | 11 | 11 | 459.90 |
| 400,000 | 7 | 7 | 600.00 |
| 500,000 | 10 | 10 | 749.00 |
| 1,000,000 | 3 | 3 | 1480.00 |
| 1,500,000 | 2 | 2 | 2179.50 |
| 2,500,000 | 1 | 1 | 3620.00 |
| 4,000,000 | 1 | 1 | 5752.00 |
| 5,000,000 | 1 | 1 | 7150.00 |
| 6,000,000 | 1 | 1 | 7950.00 |
| 8,000,000 | 1 | 1 | 10504.00 |
| 12,303,400 | 3 | 3 | 15895.99 |
配發基準
