IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-05-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-05-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-05-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-05-14
夜晚
上市日 (T)
2020-05-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 沛嘉醫療有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 09996 |
| 公司全称 | 沛嘉醫療有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事介入手術醫療器械業務，包括研發經導管瓣膜治療醫療器械及神經介入手術醫療器械。 |
| 上市日期 | 2020-05-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區中田巷8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.peijiamedical.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 15.36 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,171,292,160 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 25.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 26.8 |
| 首日涨跌幅 | 67.97% |
| 首日成交量 | 93141300.0 |
| 首日成交额 | 2441970000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約65.0%（或1,430.2百萬港元），將撥作開發及商業化我們的核心產品TaurusOne?以及其他主要在研產品； 2、約10.0%（或220.0百萬港元），將用于我們管線中的其他在研產品的正在進行的臨床前研究及擬訂的臨床試驗、準備注冊備案及潛在商業化推出； 3、約8.0%（或176.0百萬港元），將用于加強我們的研發能力以豐富我們的產品管線，其主要包括為我們的內部研發團隊招聘及支付三年薪金予高素質人才，尤其是具有豐富設計及開發技能及經驗的工程師； 4、約10.0%（或220.0百萬港元），將用于通過潛在戰略收購、投資、合作伙伴及許可機會以擴大我們的產品組合或知識產權組合； 5、約7.0%（或154.1百萬港元），將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 7,741,440 HKD | — | 0.33% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 2 | Cormorant Asset Management, LP | 62,008,320 HKD | — | 2.65% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 3 | Fidelity International | 387,548,160 HKD | — | 16.54% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 4 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,506,560 HKD | — | 3.31% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 5 | LAV Aero Limited | 38,753,280 HKD | — | 1.65% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 6 | Octagon Investments Master Fund LP | 62,008,320 HKD | — | 2.65% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 7 | OrbiMed Funds | 77,506,560 HKD | — | 3.31% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 8 | Prime Capital Funds | 100,761,600 HKD | — | 4.30% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 9 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 62,008,320 HKD | — | 2.65% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 10 | Sage Partners Master Fund | 7,741,440 HKD | — | 0.33% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 11 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 7,741,440 HKD | — | 0.33% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 12 | 铭基基金 | 77,506,560 HKD | — | 3.31% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 13 | 新华资本管理有限公司 | 46,494,720 HKD | — | 1.98% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
| 14 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 155,013,120 HKD | — | 6.62% | — | 6 个月 | 2020-11-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張一 |
|---|---|
| 公司秘书 | 周慶齡 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 張一及關連人士(19.23%);FIL Limited(8.82%);LAV Biosciences Fund IV, L.P.(6.27%);高瓴資本管理有限公司(6.16%);Matrix China Management IV, L.P.(5.86%) |
|---|
IPO Timeline
