IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-11-05
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-11-06
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-11-06
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-11-06
夜晚
上市日 (T)
2020-11-09
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 荣昌生物 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 688331 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司 - B - H 股 |
|---|---|
| 股票代码 | 09995 |
| 公司全称 | 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司 - B - H 股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，專注於自身免疫、腫瘤及眼科疾病。 |
| 上市日期 | 2020-11-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省自由貿易試驗區煙臺片區煙臺開發區北京中路58號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.remegen.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 52.10 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 44.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,595,041,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 69.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 60.6 |
| 首日涨跌幅 | 33.97% |
| 首日成交量 | 35719000.0 |
| 首日成交额 | 2297640000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50.0%，或243.65百萬美元（1,888.29百萬港元），將主要用于候選藥物的臨床開發及商業化； 2、約25.0%，或121.82百萬美元（944.14百萬港元）將用于撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能； 3、約15.0%，或73.09百萬美元（566.49百萬港元）將用于償還榮昌制藥借款； 4、約10.0%，或48.73百萬美元（377.66百萬港元）將用作一般企業及營運資金用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
联席账簿管理人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
交银国际证券有限公司 CE APJ121
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席牵头经办人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
交银国际证券有限公司 CE APJ121
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 2 | Cherry Tomatoes International Limited | 38,736,350 HKD | — | 0.97% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 3 | Cormorant Asset Management, LP | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 4 | CPE Greater China Enterprises Growth Fund | 46,499,250 HKD | — | 1.17% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 5 | Fidelity International | 294,495,250 HKD | — | 7.39% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 6 | GIC Private Limited | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 7 | Hillhouse Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 8 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 9 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 92,998,500 HKD | — | 2.33% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 10 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 11 | LAV Amber Limited | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 12 | Matthews Asia Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 13 | Octagon Investments Master Fund LP | 61,999,000 HKD | — | 1.55% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 14 | OrbiMed Funds | 116,235,100 HKD | — | 2.92% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 15 | Vivo Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 16 | 加皇环球资产管理(亚洲)有限公司 | 54,236,100 HKD | — | 1.36% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 17 | 新华资本管理有限公司 | 38,736,350 HKD | — | 0.97% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 18 | 易方达基金管理有限公司 | 42,617,800 HKD | — | 1.07% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 19 | 中国生物制药有限公司 | 46,499,250 HKD | — | 1.17% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王威東 |
|---|---|
| 公司秘书 | 譚栢如 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王威東及關連人士(41.36%);國家開發投資集團有限公司(5.51%) |
|---|
IPO Timeline
