IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-12-09
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-12-10
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-12-10
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-12-10
夜晚
上市日 (T)
2020-12-11
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 泡泡瑪特國際集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09992 |
| 公司全称 | 泡泡瑪特國際集團有限公司 |
| 行业 | 玩具及消閑 |
| 主营业务 | 主要於從事設計、開發及銷售潮流玩具產品。 |
| 上市日期 | 2020-12-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區大望京科技商務園區宏泰東街浦項中心A座36及37樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.popmart.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 38.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,455,768,700 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 69.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 77.1 |
| 首日涨跌幅 | 79.22% |
| 首日成交量 | 98465000.0 |
| 首日成交额 | 7331980000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約1,507.62百萬港元（占所得款項凈額的30%）預期將用于為我們的消費者觸達渠道及海外市場擴展計劃撥付部分資金； 2、約1,356.86百萬港元（占所得款項凈額的27%）預期將用于為潛在投資、收購本行業價值鏈上下游公司及與該等公司建立戰略聯盟撥資； 3、約753.81百萬港元（占所得款項凈額的15%）預期將用于投資技術舉措，以增強我們的營銷及粉絲參與力度及提升業務的數字化程度； 4、約904.57百萬港元（占所得款項凈額的18%）預期將用于擴大我們的IP庫； 5、約502.54百萬港元（占所得款項凈額約10%）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
联席账簿管理人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
联席牵头经办人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 王寧 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李鴻軒,李菁怡 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王寧(48.97%) |
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IPO Timeline
