IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-07-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-07-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-07-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-07-14
夜晚
上市日 (T)
2020-07-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 祖龍娛樂有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09990 |
| 公司全称 | 祖龍娛樂有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要從事開發、發行及營運移動游戲。 |
| 上市日期 | 2020-07-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市東城區和平里東街11號航星科技園8號4樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.zulong.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 11.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 38.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,086,920,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 20.3 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 17.0 |
| 首日涨跌幅 | 75.00% |
| 首日成交量 | 144096000.0 |
| 首日成交额 | 2581630000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或815.6百萬港元（相當于約人民幣683.0百萬元）預期將用于增強我們的開發能力及技術以及擴大我們的游戲組合； 2、約20%或407.8百萬港元（相當于約人民幣341.5百萬元）預期將用于擴展我們的游戲發行及運營業務，特別是海外市場； 3、約20%或407.8百萬港元（相當于約人民幣341.5百萬元）預期將用于為行業價值鏈中的上下游業務進行戰略收購及投資提供資金，并對側重于泛娛樂或技術、媒體及電信的投資基金進行投資； 4、約10%或203.9百萬港元（相當于約人民幣170.8百萬元）預期將用于擴大我們的IP儲備及豐富我們的內容供應； 5、約10%或203.9百萬港元（相當于約人民幣170.8百萬元）預期將用于運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中国北方证券集团有限公司 CE ATM582
盛源证券有限公司 CE AAC913
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmic Blue Investments Limited | 54,241,600 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2021-01-15 |
| 2 | GIC Private Limited | 623,998,800 HKD | — | 28.70% | — | 6 个月 | 2021-01-15 |
| 3 | SNK Corporation | 61,990,400 HKD | — | 2.90% | — | 6 个月 | 2021-01-15 |
| 4 | 香港紫龙互娱有限公司 | 77,499,600 HKD | — | 3.60% | — | 6 个月 | 2021-01-15 |
| 5 | 智冠科技股份有限公司 | 15,497,600 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2021-01-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李青 |
|---|---|
| 公司秘书 | 郝莉麗;張瀟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 李青及關連人士(35.03%);騰訊控股有限公司(17.03%);完美世界股份有限公司(16.33%);新加坡政府投資有限公司(5.92%) |
|---|
IPO Timeline
